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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 67 项
建仓 4
增持 29
减持 29
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IEFA
ISHARES TR
+$4.2M
503,854
+4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.1M
905,215
-9%
增持
IVV
ISHARES TR
-$3.0M
179,833
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AGG
ISHARES TR
+$2.4M
55,708
+76%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.3M
185,940
-28%
增持
IJR
ISHARES TR
-$1.5M
167,400
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
-$1.1M
311,741
+1%
清仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$997.2K
0
-100%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$992.4K
41,464
-52%
减持
AAPL
APPLE INC
-$629.2K
8,159
-16%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$567.6K
137,169
-15%
减持
IWF
ISHARES TR
-$530.5K
12,057
-1%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$506.2K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$451.8K
6,822
-23%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$440.1K
324,576
-1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$399.7K
286,302
+1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$343.9K
4,184
-20%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$326.2K
76,323
-16%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$310.1K
74,097
+34%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$261.5K
8,170
+84%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$260.8K
3,101
-20%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$244.7K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$234.4K
1,428
-22%
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$200.6K
2,453
建仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$200.5K
3,375
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$195.6K
264,957
+3%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$195.0K
14,064
+40%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$187.8K
493
-39%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$177.8K
188
减持
IUSG
ISHARES TR
-$174.0K
9,861
-4%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$173.1K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$165.8K
5,897
+4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$153.0K
9,461
-10%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$144.8K
9,589
-6%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$124.6K
15,734
-25%
增持
EFAV
ISHARES TR
+$117.3K
13,726
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$107.7K
3,846
-4%
建仓
—
WELLGISTICS HEALTH INC
+$99.3K
22,988
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$78.4K
37,179
+6%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$66.8K
2,906
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$55.2K
2,278
-7%
减持
—
ISHARES TR
-$52.2K
12,680
-14%
减持
IBDR
ISHARES TR
-$51.3K
13,248
-14%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$50.9K
1,330
-0%
减持
IBDS
ISHARES TR
-$50.0K
13,324
-14%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$49.8K
1,241
-0%
减持
IBDT
ISHARES TR
-$47.9K
12,801
-14%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$47.2K
1,694
+0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$41.9K
3,577
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$40.6K
1,548
+0%
增持
USMV
ISHARES TR
+$38.9K
7,510
+0%
增持
VMC
VULCAN MATLS CO
-$33.8K
1,429
+0%
增持
SLYG
SPDR SER TR
-$31.0K
4,233
+0%
增持
IWN
ISHARES TR
-$28.4K
2,239
+0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$27.1K
10,261
+2%
增持
IJJ
ISHARES TR
-$26.3K
5,524
+0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$23.0K
611
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$19.8K
6,163
-3%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$11.8K
5,498
+3%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$8.2K
949
+0%
减持
FDX
FEDEX CORP
-$4.1K
50
-14%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$3.7K
2,532
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$3.7K
811
-16%
减持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
-$2.0K
67
-78%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$1.6K
24,725
+0%
清仓
LEN
LENNAR CORP
-$792
0
-100%
增持
C
CITIGROUP INC
+$232
270
+0%
