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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 56 项
建仓 6
增持 30
减持 19
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$11.2M
168,252
+4%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$7.1M
397,962
+25%
增持
IJH
ISHARES TR
+$2.7M
292,697
+437%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
91,468
+27%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
35,151
+222%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$1.5M
25,949
+169%
清仓
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.3M
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.2M
154,673
+6%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
330,278
-4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$733.8K
132,793
+0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$656.4K
112,563
-18%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$503.8K
2,876
+43%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$456.3K
17,134
-30%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$448.6K
140,455
+3%
建仓
IBDT
ISHARES TR
+$357.2K
14,344
建仓
IBDS
ISHARES TR
+$356.4K
14,974
建仓
IBDR
ISHARES TR
+$356.0K
14,926
建仓
—
ISHARES TR
+$355.9K
14,345
建仓
—
ISHARES TR
+$355.8K
14,205
减持
IWF
ISHARES TR
-$233.3K
12,314
-15%
减持
IJS
ISHARES TR
-$213.8K
6,867
-23%
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$208.7K
4,969
增持
AAPL
APPLE INC
-$186.5K
8,913
+0%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$171.0K
69,478
-8%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$133.0K
10,665
-1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$127.5K
9,597
+32%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$126.7K
8,931
+1%
减持
IWR
ISHARES TR
-$124.4K
6,191
-25%
减持
IUSG
ISHARES TR
+$109.6K
11,879
-4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$100.6K
7,905
+16%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$96.7K
1,306
+8%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$78.9K
3,530
+0%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$77.8K
5,417
-14%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$67.0K
4,321
+0%
减持
SLYG
SPDR SER TR
-$60.4K
4,228
-18%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$57.6K
3,307
+0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$54.3K
2,533
+16%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$53.8K
43,827
+4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$46.3K
5,073
-19%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$42.0K
1,255
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$36.4K
10,026
-11%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$32.4K
1,679
+0%
减持
USMV
ISHARES TR
+$29.7K
7,628
-2%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$28.1K
2,723
+0%
减持
MDYG
SPDR SER TR
+$26.3K
6,494
-9%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$25.6K
4,890
+13%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$22.7K
4,140
-11%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$22.1K
14,831
+4%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$18.4K
15,957
-6%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$15.6K
942
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
+$12.4K
1,421
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$10.2K
2,068
-13%
增持
IWN
ISHARES TR
+$8.9K
2,199
+0%
增持
SBGI
SINCLAIR INC
+$5.9K
10,941
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$1.9K
602
+0%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$1.8K
4,011
+1%
