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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 62 项
建仓 12
增持 35
减持 13
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$6.1M
156,573
+14%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.3M
374,365
+21%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.8M
68,560
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
27,984
建仓
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
28,529
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
2,856
建仓
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
48,655
增持
IJH
ISHARES TR
+$943.7K
55,412
+13%
增持
IJR
ISHARES TR
+$689.0K
144,912
+11%
减持
IWF
ISHARES TR
-$614.3K
14,430
-11%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$559.0K
148,042
-4%
建仓
PAYX
PAYCHEX INC
+$525.9K
4,560
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$435.7K
95,159
-2%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$381.0K
5,473
-58%
清仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$297.8K
0
-100%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$245.4K
600
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$213.9K
597
建仓
IWB
ISHARES TR
+$211.4K
900
清仓
IAU
ISHARES GOLD TR
-$208.2K
0
-100%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$193.4K
11,180
+75%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$191.9K
643
-39%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$183.9K
6,324
-18%
建仓
LWLG
LIGHTWAVE LOGIC INC
+$178.8K
40,000
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$171.0K
393
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$169.3K
1,054
+120%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$157.7K
11,968
+38%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$153.6K
4,156
+27%
减持
IJS
ISHARES TR
-$149.9K
9,218
-10%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$136.9K
132,501
+8%
建仓
SBGI
SINCLAIR INC
+$120.5K
10,736
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$120.3K
406,271
+3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$108.3K
8,657
+40%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$107.3K
8,906
-3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$99.4K
155,022
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$98.1K
83,810
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$92.1K
5,497
+5%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$91.8K
42,690
+10%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$90.0K
36,492
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$87.2K
2,388
+44%
增持
AAPL
APPLE INC
-$85.9K
11,335
+8%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$85.6K
24,773
-2%
减持
SLYG
SPDR SER TR
-$68.6K
7,950
-6%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$57.2K
3,290
-2%
增持
AGG
ISHARES TR
+$41.2K
8,192
+10%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$41.1K
4,308
+0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.5K
19,531
+12%
增持
IWM
ISHARES TR
+$38.2K
1,427
+25%
减持
IUSG
ISHARES TR
-$35.1K
12,500
-14%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$30.3K
4,831
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$29.3K
500
+19%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$25.3K
1,662
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$23.0K
711
+7%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$14.6K
180
+80%
增持
USMV
ISHARES TR
-$11.9K
7,706
+1%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$10.8K
3,921
+1%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$9.9K
2,996
+0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$9.5K
2,536
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$7.6K
1,367
+2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$5.6K
10,657
+3%
增持
EFAV
ISHARES TR
-$3.5K
13,946
+3%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
-$3.4K
440
-5%
增持
C
CITIGROUP INC
-$1.1K
232
+0%
