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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 61 项
建仓 4
增持 21
减持 27
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
+$3.2M
136,015
-1%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$1.6M
28,358
+366%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
394,337
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.0M
306,584
-12%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$995.5K
0
-100%
建仓
ESGE
ISHARES INC
+$946.2K
30,056
清仓
PAYX
PAYCHEX INC
-$527.0K
0
-100%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$466.5K
77,403
-5%
减持
IJH
ISHARES TR
-$451.0K
51,302
-7%
减持
IJR
ISHARES TR
-$440.5K
135,082
-5%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$398.9K
122,401
+2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$366.3K
155,730
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$366.3K
10,440
+0%
建仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$358.5K
1,657
清仓
ARMK
ARAMARK
-$324.6K
0
-100%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$269.0K
0
-100%
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$256.0K
0
-100%
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$241.6K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$240.4K
663
-54%
减持
IWM
ISHARES TR
-$239.5K
1,143
-55%
清仓
ESGU
ISHARES TR
-$236.0K
0
-100%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$235.3K
25,506
-1%
清仓
IWD
ISHARES TR
-$231.0K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$224.9K
6,275
-48%
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$213.3K
5,707
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$197.7K
99,145
-0%
清仓
LWLG
LIGHTWAVE LOGIC INC
-$172.4K
0
-100%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$161.1K
1,560
减持
IWF
ISHARES TR
+$124.5K
16,212
-9%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$116.1K
40,727
+4%
减持
AGG
ISHARES TR
-$114.4K
7,123
-16%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$106.2K
33,543
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$105.1K
1,418
-23%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$103.4K
5,739
-30%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$93.6K
5,170
-28%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$85.2K
8,641
+24%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$70.8K
480
-45%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$67.4K
9,221
+0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$63.7K
4,795
+0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$53.9K
150,232
-4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$48.9K
1,342
+0%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$43.1K
17,336
-12%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$40.2K
9,425
-4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$29.7K
4,692
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$24.5K
3,369
+0%
增持
IJS
ISHARES TR
+$24.3K
10,091
+0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$22.3K
8,201
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$21.9K
1,053
-2%
减持
SLV
ISHARES SILVER TR
-$19.9K
10,717
-8%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$18.0K
2,977
+0%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$17.1K
7,354
+0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$15.4K
10,964
+1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$15.0K
2,532
+0%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$13.4K
8,453
+0%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.8K
36,320
+0%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$10.8K
14,869
-7%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
+$8.5K
3,921
-0%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$7.0K
13,023
-1%
减持
USMV
ISHARES TR
+$4.5K
7,764
-0%
增持
IWN
ISHARES TR
-$2.0K
2,154
+1%
减持
C
CITIGROUP INC
-$462
231
-8%
