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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 62 项
建仓 4
增持 20
减持 29
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
391,416
+11%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$2.5M
348,867
-3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
81,139
+19%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
99,517
+16%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
156,829
+11%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$795.7K
12,112
-66%
减持
AGG
ISHARES TR
-$783.9K
8,497
-49%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$765.6K
119,858
+9%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$427.6K
8,211
-57%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$419.8K
8,482
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$391.3K
158,120
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$387.8K
19,782
-48%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$383.1K
25,683
-21%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$375.2K
6,082
-56%
清仓
FENC
FENNEC PHARMACEUTICALS INC
-$324.0K
0
-100%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$319.4K
5,203
-57%
减持
IJR
ISHARES TR
+$308.9K
142,676
-6%
清仓
LEN
LENNAR CORP
-$305.0K
0
-100%
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$273.0K
0
-100%
清仓
IDLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$267.0K
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$238.3K
1,341
-45%
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$236.1K
2,182
清仓
AMZN
AMAZON COM INC
-$228.0K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
+$221.7K
137,234
-6%
建仓
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$220.7K
1,879
建仓
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$202.6K
2,270
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$198.3K
4,684
-24%
减持
AAPL
APPLE INC
-$195.7K
10,431
-7%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$193.7K
10,898
+1%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$178.0K
0
-100%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$157.8K
3,367
-25%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$143.8K
9,824
-2%
减持
LWLG
LIGHTWAVE LOGIC INC
-$135.6K
40,000
-5%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$131.5K
39,309
+7%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$110.1K
7,151
-30%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$107.3K
5,939
-26%
增持
IJS
ISHARES TR
+$92.1K
10,077
+0%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$90.2K
9,215
+12%
减持
EFAV
ISHARES TR
+$88.7K
15,989
-2%
增持
IWF
ISHARES TR
+$84.6K
17,908
+0%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$84.4K
33,535
-14%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$83.3K
6,972
+33%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$81.6K
7,328
+0%
增持
ARMK
ARAMARK
+$80.6K
7,853
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$70.5K
2,833
+0%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$67.3K
36,241
-14%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$54.1K
4,777
+0%
增持
USMV
ISHARES TR
+$49.3K
7,771
+0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$48.1K
8,170
+1%
减持
IJH
ISHARES TR
+$47.8K
54,921
-9%
清仓
REAL
THE REALREAL INC
-$45.0K
0
-100%
清仓
HUMA
HUMACYTE INC
-$36.0K
0
-100%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$35.9K
8,443
+0%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$35.0K
6,567
+9%
减持
HSY
HERSHEY CO
+$33.9K
3,925
-1%
清仓
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
-$25.0K
0
-100%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$18.1K
2,531
-0%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$14.5K
2,966
-1%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$6.2K
3,926
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$3.9K
872
-5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$3.8K
1,070
-8%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$2.6K
13,217
-0%
