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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 68 项
建仓 9
增持 41
减持 14
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$6.5M
157,958
+16%
建仓
FLOT
ISHARES TR
+$2.5M
49,339
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
353,588
+133%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.6M
63,880
+16%
建仓
ESGD
ISHARES TR
+$1.0M
13,809
增持
IJR
ISHARES TR
+$960.0K
159,413
+12%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$936.0K
398,039
+11%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$900.0K
36,765
-28%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$851.0K
41,512
+44%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$836.0K
44,794
+60%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$821.0K
138,370
+147%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
-$762.0K
8,066
-65%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$727.0K
105,895
+30%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$677.0K
53,332
+22%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$666.0K
16,077
-32%
建仓
PAYX
PAYCHEX INC
+$622.0K
4,560
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$599.0K
158,524
+98%
增持
IWF
ISHARES TR
-$525.0K
18,990
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$420.0K
257
+152%
清仓
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$417.0K
0
-100%
建仓
ESGE
ISHARES INC
+$362.0K
9,856
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$298.0K
3,427
+33%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$293.0K
165
+184%
建仓
ESGU
ISHARES TR
+$282.0K
2,785
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$258.0K
32,287
+98%
建仓
GLTR
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS
+$230.0K
2,395
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$225.0K
2,911
-12%
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$219.0K
4,752
建仓
REAL
THE REALREAL INC
+$218.0K
30,000
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$216.0K
0
-100%
减持
AGG
ISHARES TR
-$212.0K
18,397
-4%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$199.0K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$151.0K
10,160
-3%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$134.0K
2,937
-10%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$110.0K
4,201
-5%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$107.0K
2,776
-31%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$93.0K
35,305
+18%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$90.0K
11,298
-11%
清仓
HUMA
HUMACYTE INC
-$80.0K
0
-100%
减持
IJS
ISHARES TR
-$79.0K
10,029
-5%
增持
SLYG
SPDR SER TR
-$75.0K
8,410
+0%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$59.0K
40,444
+3%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$56.0K
4,715
+0%
减持
NEM
NEWMONT CORP
-$51.0K
2,800
-36%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$49.0K
4,325
+11%
增持
IXUS
ISHARES TR
-$48.0K
11,031
+0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$42.0K
1,651
+0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$41.0K
85,575
+7%
增持
IWR
ISHARES TR
-$39.0K
8,063
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$38.0K
573
-22%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$32.0K
36,409
+8%
增持
AAPL
APPLE INC
-$26.0K
10,992
+0%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$26.0K
3,830
+1%
增持
USMV
ISHARES TR
-$23.0K
7,630
+0%
建仓
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
+$23.0K
2,000
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$19.0K
656
+2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$17.0K
11,408
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$14.0K
916
+4%
减持
C
CITIGROUP INC
-$14.0K
335
-37%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$11.0K
2,575
+2%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$10.0K
4,408
+4%
增持
TSLA
TESLA INC
+$10.0K
211
+3%
增持
ARMK
ARAMARK
+$7.0K
7,783
+0%
增持
IJJ
ISHARES TR
-$5.0K
7,332
+0%
增持
IDLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$5.0K
10,437
+1%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
+$3.0K
1,227
+6%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$2.0K
18,577
+8%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$0
99
+2%
