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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 60 项
建仓 5
增持 40
减持 14
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$12.7M
136,589
+12%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$9.8M
358,150
+57%
增持
IJH
ISHARES TR
+$3.6M
54,877
+21%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJR
ISHARES TR
+$3.1M
141,798
+18%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4M
80,199
+26%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
151,669
+1%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$1.2M
39,417
+51%
减持
AGG
ISHARES TR
-$1.0M
19,129
-31%
增持
IWF
ISHARES TR
+$806.0K
18,969
+4%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$742.0K
80,212
+8%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$701.0K
43,668
+15%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$534.0K
2,577
+72%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$379.0K
11,022
+94%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$357.0K
27,986
-20%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$354.0K
12,643
-35%
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$323.0K
3,999
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$322.0K
0
-100%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$314.0K
10,475
+8%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$312.0K
17,203
+48%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
+$288.0K
23,121
+33%
建仓
IWD
ISHARES TR
+$256.0K
1,523
减持
AAPL
APPLE INC
+$253.0K
10,956
-8%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$217.0K
205
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$216.0K
472
建仓
GNMA
ISHARES TR
+$211.0K
4,242
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$191.0K
55,977
+1%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$185.0K
28,860
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$180.0K
33,637
-10%
增持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$174.0K
8,418
+74%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$158.0K
1,441
+44%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$135.0K
11,347
+0%
减持
ARMK
ARAMARK
-$123.0K
7,760
-38%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$104.0K
4,254
+19%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$101.0K
3,309
-0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$98.0K
4,701
+0%
减持
HSY
HERSHEY CO
+$94.0K
3,968
-0%
减持
USMV
ISHARES TR
-$84.0K
7,604
-20%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$84.0K
81,311
+2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$59.0K
3,269
+0%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$58.0K
7,311
+0%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$52.0K
3,887
+0%
增持
EFAV
ISHARES TR
+$51.0K
23,785
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$50.0K
97
+17%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$49.0K
884
+1%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$48.0K
8,405
+0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$43.0K
8,041
+1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$36.0K
1,646
-8%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$35.0K
4,436
+0%
减持
IJS
ISHARES TR
+$25.0K
10,584
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$24.0K
735
+31%
增持
IWM
ISHARES TR
+$16.0K
2,602
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$15.0K
646
-5%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.0K
51,183
+1%
增持
IDLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$15.0K
10,348
+1%
增持
C
CITIGROUP INC
+$13.0K
535
+98%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$9.0K
2,533
-2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$8.0K
16,331
-10%
增持
VOD
VODAFONE GROUP PLC NEW
+$3.0K
1,160
+26%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0K
29,940
+3%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$2.0K
3,806
+1%
