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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 66 项
建仓 5
增持 31
减持 24
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.4M
121,657
+7%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
149,926
+10%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.4M
228,326
-7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$983.0K
28,572
-33%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$979.0K
26,128
-34%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$783.0K
63,894
+14%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$722.0K
34,978
-29%
增持
IWF
ISHARES TR
+$716.0K
18,214
+16%
建仓
USMV
ISHARES TR
+$699.0K
9,514
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$656.0K
0
-100%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$605.0K
55,350
+17%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
-$533.0K
17,335
-38%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$457.0K
37,581
+35%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$340.0K
4,685
+56%
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$322.0K
6,438
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$300.0K
1,498
-34%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$287.0K
74,473
-3%
清仓
XMLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$273.0K
0
-100%
减持
DLTH
DULUTH HLDGS INC
-$264.0K
13,983
-37%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$256.0K
677
-52%
清仓
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$251.0K
0
-100%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$247.0K
9,670
+21%
增持
IJH
ISHARES TR
-$245.0K
45,289
+0%
建仓
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$244.0K
1,879
增持
IWM
ISHARES TR
+$242.0K
2,575
+84%
清仓
IAU
ISHARES GOLD TR
-$237.0K
0
-100%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$226.0K
29,007
-14%
减持
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
-$224.0K
4,835
-48%
清仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$201.0K
0
-100%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$192.0K
79,504
-4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$169.0K
18,110
+5%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$155.0K
58
减持
IEMG
ISHARES INC
-$147.0K
11,629
-10%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$130.0K
8,397
+24%
建仓
HUMA
HUMACYTE INC
+$128.0K
11,000
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$117.0K
50,573
-3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$104.0K
11,335
-5%
清仓
—
ALPHA HEALTHCARE ACQUISTN CO
-$102.0K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$99.0K
120,655
+4%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$98.0K
38,100
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$94.0K
1,001
-24%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$91.0K
19,418
+11%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$83.0K
102
+31%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$69.0K
879
-25%
增持
AAPL
APPLE INC
+$68.0K
11,961
+1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$67.0K
3,313
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$54.0K
83
-13%
增持
IWR
ISHARES TR
+$54.0K
7,988
+11%
增持
ARMK
ARAMARK
-$53.0K
12,452
+0%
增持
META
FACEBOOK INC
+$47.0K
593
+34%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$29.0K
7,285
-2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$28.0K
4,427
+0%
减持
HSY
HERSHEY CO
-$25.0K
3,983
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$25.0K
1,839
-6%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$22.0K
561
+25%
增持
SLV
ISHARES SILVER TR
-$19.0K
11,769
+10%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$15.0K
1,796
+9%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$10.0K
3,565
-3%
增持
AGG
ISHARES TR
-$9.0K
27,843
+0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$4.0K
2,580
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0K
3,268
+1%
增持
C
CITIGROUP INC
+$2.0K
270
+15%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$2.0K
3,875
+0%
增持
EFAV
ISHARES TR
-$1.0K
23,566
+0%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$1.0K
3,782
+1%
增持
IDLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$0
10,275
+1%
