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Innovative Wealth Building LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Innovative Wealth Building LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 2062596
持仓数
70
前50大市值合计
$137.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 69 项
建仓 10
增持 42
减持 16
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$975.1K
86,739
+7%
增持
IVV
ISHARES TR
+$733.8K
12,391
+15%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$540.6K
3,950
+82%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$427.3K
5,802
增持
ARP
ADVISORS INNER CIRCLE FD II
+$390.7K
24,344
+97%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$310.7K
87,036
-0%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$305.0K
19,041
-21%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$303.7K
2,929
+2%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$295.8K
17,817
-7%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$285.2K
3,699
建仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$269.3K
891
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$266.7K
150,042
+4%
建仓
SHV
ISHARES TR
+$244.5K
2,215
建仓
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$235.9K
7,807
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$235.8K
0
-100%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$235.7K
71,514
-12%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$229.6K
6,905
+13%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$229.6K
3,553
+72%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$228.7K
1,348
建仓
QLD
PROSHARES TR
+$223.4K
3,662
建仓
BTAL
AGF INVTS TR
+$222.3K
15,927
建仓
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$202.7K
587
建仓
WMT
WALMART INC
+$201.5K
1,621
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$169.4K
3,573
+47%
增持
SPMO
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$159.1K
4,074
+63%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$158.0K
14,691
+5%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$131.9K
11,630
-13%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$125.5K
8,180
+4%
增持
IUSG
ISHARES TR
-$100.0K
8,088
+0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$92.7K
1,672
+36%
增持
USHY
ISHARES TR
+$91.5K
54,559
+6%
减持
IJR
ISHARES TR
+$88.7K
22,094
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$86.5K
35,814
-2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$82.2K
1,520
+9%
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$73.1K
790
+41%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$67.3K
2,731
+15%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$59.7K
7,237
-7%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
+$59.7K
16,575
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$59.7K
15,253
+4%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$55.8K
441
+3%
增持
IWR
ISHARES TR
+$54.4K
8,099
+6%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$54.3K
6,038
-0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$52.9K
18,210
+2%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$51.9K
1,052
-16%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$48.4K
4,907
-10%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$46.8K
9,235
+7%
增持
INCM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$42.7K
30,083
+3%
增持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$42.2K
1,206
+21%
增持
BKIE
BNY MELLON ETF TRUST
+$36.4K
40,160
+0%
增持
V
VISA INC
-$36.0K
868
+2%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$34.3K
1,111
+0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$30.7K
3,914
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
-$30.1K
824
+10%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$28.3K
4,777
+1%
增持
DIA
STATE STR SPDR DOW JONES IND
-$21.3K
1,369
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$21.1K
3,353
+13%
减持
SPYD
SPDR SERIES TRUST
+$20.1K
49,975
-4%
减持
IJH
ISHARES TR
+$18.1K
13,473
-0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$16.4K
1,094
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$15.7K
1,013
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$13.9K
1,613
+16%
增持
AAPL
APPLE INC
-$12.9K
5,060
+6%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$12.4K
1,804
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$9.7K
873
+7%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$9.0K
5,307
+1%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$7.4K
7,535
+1%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$5.9K
59,350
-1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$5.5K
23,630
-1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$3.7K
4,462
-1%
