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Innovative Wealth Building LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Innovative Wealth Building LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 2062596
持仓数
70
前50大市值合计
$137.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 61 项
建仓 7
增持 31
减持 22
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.1M
81,093
+11%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$520.0K
2,366
减持
USHY
ISHARES TR
-$454.6K
51,303
-18%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$401.2K
10,746
+3%
建仓
ARP
ADVISORS INNER CIRCLE FD II
+$373.2K
12,357
建仓
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$305.3K
5,271
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$298.6K
7,890
+4%
建仓
SPMO
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$297.7K
2,495
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$289.4K
1,399
减持
SPYD
SPDR SERIES TRUST
-$241.0K
52,134
-8%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$235.8K
685
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$229.1K
400
清仓
SPYV
SPDR SERIES TRUST
-$228.9K
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$216.2K
2,959
+16%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$198.9K
80,891
-9%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$188.5K
13,993
-3%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$171.1K
59,914
+2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$170.8K
2,167
+28%
增持
BKIE
BNY MELLON ETF TRUST
+$150.8K
40,143
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$145.6K
14,691
+14%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$145.6K
19,078
-7%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$134.9K
87,399
-4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$125.4K
3,855
+13%
减持
AGG
ISHARES TR
-$118.7K
36,461
-3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$112.3K
4,771
+3%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$111.2K
144,392
+2%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$109.1K
6,087
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$100.3K
13,511
+11%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$99.9K
13,379
-12%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$89.0K
2,433
+25%
减持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$80.8K
560
-26%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$78.7K
1,395
+26%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$78.4K
23,753
-4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$67.1K
22,115
+1%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$65.5K
1,246
+33%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$64.8K
24,184
-5%
增持
V
VISA INC
+$64.0K
850
+24%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$57.7K
813
+16%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$53.2K
8,066
+2%
减持
D
DOMINION ENERGY INC
-$52.0K
16,470
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$43.6K
2,870
+4%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$40.4K
5,457
-13%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$37.8K
17,837
-0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$29.2K
4,749
+6%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$28.5K
429
-4%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$25.7K
1,364
+0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$22.1K
7,615
+3%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$21.1K
7,741
-3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$18.0K
1,110
+0%
减持
IUSV
ISHARES TR
+$17.5K
7,442
-0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$15.5K
1,232
-8%
减持
INCM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
-$14.3K
29,321
-3%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.2K
8,623
-5%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$11.0K
1,372
-7%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$10.7K
6,049
-4%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$9.4K
1,091
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$8.0K
974
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$7.3K
748
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$6.3K
1,794
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$6.2K
2,067
+0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$3.4K
4,500
+1%
