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Innovative Wealth Building LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Innovative Wealth Building LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 2062596
持仓数
70
前50大市值合计
$137.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 54 项
建仓 4
增持 31
减持 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.3M
73,095
+3%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$732.9K
141,464
+11%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$716.7K
5,999
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$683.6K
20,501
-26%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$600.3K
7,576
+6%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$419.9K
8,014
-32%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$418.6K
88,944
-16%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$380.0K
25,379
+35%
增持
BKIE
BNY MELLON ETF TRUST
+$321.2K
39,808
+6%
减持
USHY
ISHARES TR
-$271.4K
62,813
-11%
增持
AAPL
APPLE INC
+$262.9K
4,653
+4%
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$247.7K
9,074
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$235.1K
935
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$232.0K
4,498
减持
AGG
ISHARES TR
-$214.2K
37,510
-6%
减持
IJR
ISHARES TR
-$201.4K
21,802
-15%
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$200.9K
1,000
减持
DGRO
ISHARES TR
-$189.5K
58,580
-10%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$164.9K
2,764
+9%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$152.5K
6,290
-24%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$134.8K
7,909
+2%
增持
IWR
ISHARES TR
+$129.3K
7,364
+16%
减持
IVV
ISHARES TR
+$120.1K
10,397
-6%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$117.8K
24,753
+10%
增持
INCM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$116.7K
30,153
+13%
增持
TSLA
TESLA INC
+$94.7K
740
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$90.9K
2,559
-1%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$88.8K
91,349
-6%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
+$87.6K
16,625
+1%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$86.2K
6,278
+5%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$80.0K
1,085
+22%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$76.1K
1,954
+7%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$73.9K
1,358
+8%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$62.1K
14,467
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$58.0K
1,694
+3%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$55.6K
3,418
-0%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$49.9K
449
+0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$46.7K
2,061
+13%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$43.6K
7,459
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$41.1K
1,109
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$39.5K
1,345
+12%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$38.4K
12,886
+0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$32.8K
17,844
-6%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$32.3K
15,255
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$26.0K
969
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$25.0K
1,108
+11%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$23.9K
1,784
+1%
减持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$19.5K
758
-3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$18.7K
1,479
+1%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$14.5K
4,136
+1%
增持
V
VISA INC
-$8.9K
686
+0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$6.5K
4,452
+1%
减持
SPYD
SPDR SERIES TRUST
+$5.5K
56,724
-3%
减持
IJH
ISHARES TR
-$1.6K
12,128
-5%
