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Innovative Wealth Building LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Innovative Wealth Building LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 2062596
持仓数
70
前50大市值合计
$137.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 55 项
建仓 5
增持 19
减持 27
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$5.9M
71,290
+6%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$3.5M
126,935
+124%
增持
BKIE
BNY MELLON ETF TRUST
+$2.4M
37,643
+236%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$1.2M
5,672
+18%
建仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.1M
22,587
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$744.5K
12,870
-56%
增持
AGG
ISHARES TR
+$608.9K
40,067
+18%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$574.6K
7,418
-46%
减持
SPYD
SPDR SERIES TRUST
-$552.2K
58,680
-15%
减持
IVV
ISHARES TR
+$499.6K
11,015
-2%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$383.4K
2,592
+28%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$376.6K
19,056
-27%
减持
USHY
ISHARES TR
-$371.1K
70,500
-14%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$345.3K
2,547
+4%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$335.3K
5,979
-47%
减持
IUSG
ISHARES TR
-$315.0K
7,757
-33%
清仓
IYW
ISHARES TR
-$308.7K
0
-100%
减持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
-$274.4K
4,095
-57%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$253.9K
890
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$246.8K
0
-100%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$241.5K
106,189
-9%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$234.4K
738
增持
INCM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$234.1K
26,609
+46%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$218.3K
995
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$211.4K
1,196
清仓
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$200.5K
0
-100%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$200.4K
1,261
-30%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$199.9K
15,536
+25%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$167.1K
27,636
-5%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$156.6K
65,337
-7%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$121.7K
11,810
-11%
清仓
ADT
ADT INC DEL
-$118.0K
0
-100%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$115.6K
97,411
-11%
增持
IWR
ISHARES TR
+$114.7K
6,325
+15%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$95.7K
3,433
-16%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$92.4K
1,829
-30%
减持
AAPL
APPLE INC
-$80.0K
4,494
-0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$73.1K
7,157
-17%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$56.3K
1,130
-1%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$54.7K
18,806
+6%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$49.8K
1,826
-17%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$48.5K
965
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$47.4K
12,788
+0%
减持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$40.8K
783
-3%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$37.4K
8,294
-9%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$35.0K
1,470
-3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$31.0K
1,774
+1%
增持
V
VISA INC
+$27.8K
685
+12%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
+$16.8K
16,443
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$15.8K
25,547
-5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$9.2K
698
+7%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$8.5K
14,964
-8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$7.9K
1,638
-11%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$4.3K
447
+0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$793
4,415
+1%
