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Innovative Wealth Building LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Innovative Wealth Building LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 2062596
持仓数
70
前50大市值合计
$137.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 55 项
建仓 3
增持 23
减持 24
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$1.1M
56,576
+63%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$592.5K
17,753
+142%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$556.6K
67,389
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$555.7K
109,855
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
-$461.8K
11,282
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$368.4K
8,576
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$365.0K
26,851
-2%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$348.3K
654
清仓
TSLA
TESLA INC
-$330.3K
0
-100%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$320.6K
116,287
-11%
减持
USHY
ISHARES TR
-$281.8K
81,923
-9%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$275.6K
28,956
-4%
清仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$253.3K
0
-100%
减持
SPYD
SPDR SER TR
-$242.7K
68,743
-10%
清仓
IYH
ISHARES TR
-$241.9K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$220.5K
0
-100%
建仓
V
VISA INC
+$215.3K
614
清仓
AMZN
AMAZON COM INC
-$202.5K
0
-100%
建仓
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$200.5K
4,391
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$195.7K
2,030
+50%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$170.6K
9,569
-26%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$162.6K
12,461
+46%
减持
IUSG
ISHARES TR
-$150.8K
11,659
-0%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$150.4K
4,806
+8%
增持
BKIE
BNY MELLON ETF TRUST
+$139.3K
11,215
+12%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$136.9K
13,206
-4%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$119.6K
11,263
-3%
增持
AAPL
APPLE INC
-$112.3K
4,511
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$108.2K
1,840
-13%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$95.0K
2,454
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$91.1K
4,100
-2%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$89.8K
70,157
-3%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$84.8K
3,303
-30%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$71.3K
16,224
+0%
减持
ADT
ADT INC DEL
-$57.8K
14,496
-43%
增持
INCM
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$53.9K
18,237
+10%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$52.9K
1,758
+3%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$46.8K
26,007
-9%
减持
IYW
ISHARES TR
-$46.4K
2,198
-1%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
+$44.7K
16,274
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$44.2K
29,081
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
-$29.2K
12,779
+3%
减持
VLUE
ISHARES TR
-$26.9K
9,155
-4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$26.7K
1,147
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$26.1K
943
+10%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$19.9K
445
+0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$16.2K
34,025
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$12.0K
2,203
+18%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$9.0K
1,511
-2%
增持
IWR
ISHARES TR
-$7.3K
5,490
+2%
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$6.7K
806
+7%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$5.7K
2,607
+1%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$5.7K
13,832
-0%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$1.6K
1,801
+2%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$1.1K
4,378
+1%