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BWM Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

BWM Planning, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 2039698

持仓数

87

前50大市值合计

$363.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 80 项建仓 10增持 57减持 7清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AVNM AMERICAN CENTY ETF TR

+$6.3M

335,347 +29%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$4.4M

110,860 +11%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$4.2M

342,003 +11%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.0M

301,349 +4%

增持

SUB ISHARES TR

+$1.8M

25,806 +196%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$1.7M

50,474 +31%

增持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.6M

629,939 +12%

增持

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

44,072 +311%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

311,696 +13%

增持

QVAL EA SERIES TRUST

+$1.5M

301,876 +6%

增持

HIDE EA SERIES TRUST

+$1.3M

401,212 +19%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

615,859 +0%

增持

QMOM EA SERIES TRUST

+$1.1M

196,921 +8%

增持

AAPL APPLE INC

+$976.2K

49,572 +1%

增持

RSBT TIDAL TRUST II

+$672.7K

217,801 +18%

清仓

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

-$600.8K

0 -100%

增持

WFC WELLS FARGO CO NEW

+$579.6K

61,382 +0%

增持

RSST TIDAL TRUST II

+$556.3K

200,880 +3%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$530.5K

1,618 +105%

建仓

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$494.0K

20,550

增持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$444.4K

400,278 +0%

建仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$409.0K

7,607

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$406.3K

1,208 +3%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$380.3K

3,083 -30%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$352.1K

150,557 +0%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$352.0K

37,591 +5%

清仓

T AT&T INC

-$331.8K

0 -100%

清仓

IBHF ISHARES TR

-$324.3K

0 -100%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$267.0K

1,728 +53%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$264.4K

4,156 -1%

清仓

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$258.8K

0 -100%

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$239.4K

1,668

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$227.7K

986

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$222.5K

3,233 +59%

建仓

SYF SYNCHRONY FINANCIAL

+$215.5K

2,583

建仓

UAL UNITED AIRLS HLDGS INC

+$211.0K

1,887

建仓

DE DEERE & CO

+$207.1K

445

建仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$203.6K

1,421

建仓

TALO TALOS ENERGY INC

+$202.6K

18,381

建仓

IWM ISHARES TR

+$200.4K

814

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$177.7K

6,488 +3%

减持

IVV ISHARES TR

+$172.8K

15,915 -1%

清仓

XNEAX NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC

-$149.8K

0 -100%

增持

IEFA ISHARES TR

+$128.9K

40,166 +1%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$111.1K

1,350 +5%

清仓

NUV NUVEEN MUN VALUE FD INC

-$110.3K

0 -100%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$109.5K

124,095 -1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$106.7K

4,980 +5%

增持

HAL HALLIBURTON CO

+$98.4K

14,311 +15%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$95.9K

3,968 +2%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$95.8K

16,632 +5%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$93.7K

73,337 +0%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$87.4K

1,514 +40%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$82.0K

18,822 +5%

增持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$75.2K

1,093 +19%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$73.2K

5,618 +9%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$70.1K

4,311 +0%

增持

EFV ISHARES TR

+$60.8K

11,167 +3%

增持

INTC INTEL CORP

+$59.9K

17,287 +0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$59.9K

10,387 +1%

增持

— EATON CORP PLC

-$48.7K

981 +2%

增持

AVSC AMERICAN CENTY ETF TR

+$48.5K

4,367 +20%

增持

META META PLATFORMS INC

+$44.7K

485 +29%

增持

BOXX EA SERIES TRUST

+$40.8K

30,520 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$36.6K

2,402 +4%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$35.2K

11,980 +5%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$32.4K

52,679 +6%

增持

AGG ISHARES TR

+$24.0K

7,845 +4%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$23.7K

8,867 +0%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

-$20.5K

3,599 -5%

减持

WMB WILLIAMS COS INC

-$16.7K

4,349 -1%

增持

QCOM QUALCOMM INC

+$15.1K

1,268 +5%

增持

PEP PEPSICO INC

+$13.5K

3,983 +0%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$13.5K

8,594 +1%

增持

TSLA TESLA INC

+$12.3K

1,755 +0%

增持

STIP ISHARES TR

+$6.5K

5,899 +2%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$5.6K

1,655 +0%

增持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$5.6K

5,470 +0%

增持

ET ENERGY TRANSFER L P

-$4.6K

13,092 +2%

减持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

-$948

54,706 -3%