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BWM Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

BWM Planning, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 2039698

持仓数

87

前50大市值合计

$363.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 70 项建仓 11增持 50减持 7清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$5.4M

99,965 +11%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$3.5M

307,762 +3%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$3.4M

289,003 +10%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVNM AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.8M

260,098 +9%

增持

AAPL APPLE INC

+$2.5M

49,092 +1%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.4M

275,567 +24%

增持

QVAL EA SERIES TRUST

+$2.1M

284,542 +12%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.8M

615,479 +4%

增持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.6M

563,185 +13%

增持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

399,388 +4%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$1.4M

17,945 +84%

增持

HIDE EA SERIES TRUST

+$1.3M

336,633 +18%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.0M

125,048 +8%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$938.2K

73,264 +14%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$883.6K

38,384 +20%

增持

QMOM EA SERIES TRUST

+$803.3K

182,655 +8%

增持

RSST TIDAL TRUST II

+$785.1K

194,204 +4%

减持

IVV ISHARES TR

+$685.0K

16,028 -1%

增持

RSBT TIDAL TRUST II

+$659.1K

185,343 +17%

增持

PBT PERMIAN BASIN RTY TR

+$612.8K

104,397 +1%

建仓

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

+$600.8K

2,000

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$578.1K

150,436 +3%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$521.0K

56,109 +4%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$486.0K

35,722 +5%

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$417.1K

49,775 +42%

增持

STIP ISHARES TR

+$348.9K

5,781 +139%

建仓

T AT&T INC

+$331.8K

11,748

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$311.4K

1,281

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$275.2K

1,130

增持

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$274.6K

10,726 +112%

增持

TSLA TESLA INC

+$259.1K

1,747 +7%

建仓

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$258.8K

5,102

建仓

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$257.0K

920

增持

WFC WELLS FARGO CO NEW

+$251.1K

61,336 +0%

清仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$248.2K

0 -100%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$241.2K

3,872 +3%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$234.1K

390

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$225.7K

6,283 +2%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$222.3K

10,266 +1%

清仓

DE DEERE & CO

-$221.6K

0 -100%

建仓

AVSC AMERICAN CENTY ETF TR

+$208.0K

3,633

建仓

QCOM QUALCOMM INC

+$201.9K

1,213

增持

INTC INTEL CORP

+$197.3K

17,227 +1%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$189.4K

4,182 +2%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$160.3K

4,749 +3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$157.7K

2,313 +11%

增持

SUB ISHARES TR

+$157.1K

8,726 +20%

减持

IBHF ISHARES TR

-$153.4K

13,867 -33%

建仓

XNEAX NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC

+$149.8K

13,154

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$139.7K

2,039 +34%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$138.4K

5,428 -26%

建仓

NUV NUVEEN MUN VALUE FD INC

+$110.3K

12,283

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$106.8K

4,308 -4%

减持

BOXX EA SERIES TRUST

-$87.6K

30,494 -3%

增持

AGG ISHARES TR

+$86.4K

7,577 +12%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$84.5K

15,800 +2%

增持

HAL HALLIBURTON CO

+$74.6K

12,440 +10%

增持

PEP PEPSICO INC

+$43.2K

3,974 +2%

增持

COP CONOCOPHILLIPS

+$37.3K

3,778 +6%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$36.1K

791 +0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$33.3K

375 +14%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$31.3K

1,083 +0%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$30.6K

11,385 -0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$25.9K

8,849 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$22.9K

1,653 +0%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$18.6K

8,533 +1%

增持

WMB WILLIAMS COS INC

+$17.1K

4,390 +6%

减持

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$17.0K

5,462 -0%

增持

ET ENERGY TRANSFER L P

-$8.2K

12,846 +2%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$2.5K

1,169 +2%