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BWM Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

BWM Planning, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 2039698

持仓数

87

前50大市值合计

$363.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 66 项建仓 8增持 38减持 16清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$18.6M

297,432 +207%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$8.5M

262,780 +59%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$5.3M

90,259 +12%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$4.5M

64,000 -55%

增持

AVNM AMERICAN CENTY ETF TR

+$4.3M

238,643 +24%

增持

QMOM EA SERIES TRUST

+$3.7M

168,777 +39%

增持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.7M

499,090 +44%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.4M

115,578 -39%

增持

QVAL EA SERIES TRUST

+$2.8M

253,726 +30%

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.8M

4,472

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

594,295 +1%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

222,743 +19%

清仓

AVIG AMERICAN CENTY ETF TR

-$1.4M

0 -100%

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.1M

384,965 -0%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

53,886 +25%

增持

IVV ISHARES TR

+$983.9K

16,175 +0%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$819.4K

15,519 +321%

增持

RSST TIDAL TR II

+$787.3K

186,689 +16%

清仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$683.1K

0 -100%

建仓

AGG ISHARES TR

+$673.2K

6,786

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$649.1K

33,985 +16%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$628.6K

145,578 +2%

增持

HIDE EA SERIES TRUST

+$586.7K

286,079 +10%

增持

WFC WELLS FARGO CO NEW

+$581.6K

61,035 +2%

减持

HP HELMERICH & PAYNE INC

-$556.7K

36,388 -14%

建仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$498.2K

7,211

增持

AVGO BROADCOM INC

+$428.2K

3,759 +4%

增持

RSBT TIDAL TR II

+$415.7K

158,620 +25%

增持

IEFA ISHARES TR

+$314.6K

39,679 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$295.2K

2,092 +5%

清仓

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$289.6K

0 -100%

减持

BOXX EA SERIES TRUST

-$279.9K

31,591 -8%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$262.1K

4,614 +5%

减持

PBT PERMIAN BASIN RTY TR

+$257.8K

103,725 -1%

增持

AAPL APPLE INC

-$254.5K

48,660 +6%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$247.3K

9,764 -1%

建仓

META META PLATFORMS INC

+$242.3K

328

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$240.9K

1,524

增持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$230.9K

35,119 +30%

建仓

ET ENERGY TRANSFER L P

+$228.6K

12,612

建仓

DE DEERE & CO

+$221.6K

436

建仓

DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$215.0K

5,477

清仓

UNP UNION PAC CORP

-$200.1K

0 -100%

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

-$176.6K

8,367 -34%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$153.6K

6,149 -7%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$148.5K

19,330 +2%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$128.1K

31,950 +6%

增持

TSLA TESLA INC

+$100.5K

1,630 +1%

增持

— EATON CORP PLC

+$88.5K

965 +2%

减持

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

-$86.0K

5,061 -26%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

-$65.5K

3,567 -3%

增持

PEP PEPSICO INC

-$64.3K

3,900 +1%

减持

PSX PHILLIPS 66

-$62.0K

7,929 -3%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$54.9K

8,846 +0%

增持

HAL HALLIBURTON CO

-$53.6K

11,356 +1%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$50.8K

1,082 +0%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$39.6K

1,141 +11%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$29.6K

8,482 +1%

增持

WMB WILLIAMS COS INC

+$27.6K

4,156 +6%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$16.4K

11,399 -4%

减持

INTC INTEL CORP

-$14.4K

16,995 -2%

增持

STIP ISHARES TR

+$12.3K

2,416 +6%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$10.5K

4,105 +1%

增持

IBHF ISHARES TR

+$8.2K

20,566 +2%

减持

SPSK TIDAL TRUST I

+$2.6K

13,533 -0%

减持

SUB ISHARES TR

+$218

7,285 -1%