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BWM Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

BWM Planning, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 2039698

持仓数

87

前50大市值合计

$363.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 56 项建仓 3增持 33减持 18清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.9M

165,551 +12%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

80,527 +15%

增持

AVNM AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.6M

193,078 +10%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AAPL APPLE INC

-$1.5M

46,090 -1%

减持

IVV ISHARES TR

-$1.3M

16,122 -8%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.0M

187,952 -2%

增持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$980.7K

346,989 +12%

清仓

SPWO SP FUNDS TRUST

-$669.4K

0 -100%

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$654.9K

587,065 -3%

增持

HIDE EA SERIES TRUST

+$630.9K

260,279 +9%

清仓

SPUS TIDAL ETF TR

-$615.6K

0 -100%

增持

BOXX EA SERIES TRUST

+$507.9K

34,439 +14%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$495.8K

187,351 +5%

建仓

IBHF ISHARES TR

+$469.6K

20,223

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$457.9K

96,922 +17%

增持

QVAL EA SERIES TRUST

+$447.3K

195,416 +11%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$419.0K

142,870 +4%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$308.2K

30,037 -1%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$242.7K

142,938 -3%

增持

AVGO BROADCOM INC

-$229.7K

3,631 +0%

增持

TSLA TESLA INC

-$224.1K

1,610 +1%

建仓

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$223.8K

3,690

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$210.2K

4,387 -12%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$209.0K

29,327 +4%

建仓

UNP UNION PAC CORP

+$200.1K

847

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$159.3K

386,807 -0%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$154.7K

43,143 +4%

增持

RSST TIDAL TR II

+$142.2K

161,442 +13%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$133.2K

6,590 -1%

增持

RSBT TIDAL TR II

+$133.0K

127,170 +5%

减持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$112.8K

27,087 -16%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$87.4K

9,836 -9%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$86.3K

4,078 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$84.5K

1,985 +1%

增持

SUB ISHARES TR

+$84.4K

7,334 +12%

减持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$73.9K

18,965 -1%

减持

PSX PHILLIPS 66

+$69.1K

8,162 -1%

增持

— EATON CORP PLC

-$54.9K

942 +1%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$49.7K

11,888 +20%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$49.4K

789 -7%

增持

INTC INTEL CORP

+$47.5K

17,395 +0%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$27.8K

1,081 +0%

减持

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

-$27.0K

6,853 -7%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$26.8K

8,841 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$24.7K

4,385 +0%

增持

WMB WILLIAMS COS INC

+$24.0K

3,907 +1%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$19.3K

1,651 +0%

增持

HAL HALLIBURTON CO

-$16.6K

11,235 +1%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

+$13.4K

3,672 -2%

增持

QMOM EA SERIES TRUST

-$13.2K

121,570 +8%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.8K

8,377 +0%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$10.7K

7,362 -0%

增持

PEP PEPSICO INC

-$5.3K

3,863 +0%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$5.0K

1,404 +0%

增持

SPSK TIDAL ETF TR

+$3.4K

13,538 +0%

减持

STIP ISHARES TR

-$3.3K

2,285 -4%