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BWM Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

BWM Planning, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 2039698

持仓数

87

前50大市值合计

$363.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 47 项建仓 2增持 27减持 16清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.2M

70,031 +16%

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.0M

605,449 -2%

增持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

310,267 +138%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DFAE DIMENSIONAL ETF TRUST

-$931.2K

388,458 -1%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$930.2K

82,780 +12%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$908.5K

147,267 +21%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$898.3K

178,923 +19%

减持

IVV ISHARES TR

-$854.6K

17,579 -9%

增持

HIDE EA SERIES TRUST

+$810.9K

238,193 +26%

减持

AAPL APPLE INC

+$755.7K

46,687 -1%

建仓

SUB ISHARES TR

+$690.0K

6,542

增持

QMOM EA SERIES TRUST

+$638.7K

112,810 +10%

减持

DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST

-$588.7K

32,268 -34%

减持

STIP ISHARES TR

-$539.0K

2,383 -69%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$504.7K

147,521 -3%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$487.1K

30,343 -5%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$434.5K

192,073 -4%

增持

RSBT TIDAL TR II

+$431.8K

120,748 +38%

增持

RSST TIDAL TR II

+$396.5K

143,266 +16%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$371.3K

137,608 -4%

增持

AVNM AMERICAN CENTY ETF TR

+$316.1K

175,867 +13%

增持

IEFA ISHARES TR

-$291.0K

39,627 +1%

清仓

DE DEERE & CO

-$273.3K

0 -100%

减持

TSLA TESLA INC

+$209.9K

1,588 -4%

建仓

WMB WILLIAMS COS INC

+$209.5K

3,871

清仓

UNP UNION PAC CORP

-$206.8K

0 -100%

增持

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$129.2K

28,216 +17%

增持

QVAL EA SERIES TRUST

-$104.9K

176,685 +2%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$83.1K

7,371 -10%

增持

SPUS TIDAL ETF TR

+$79.9K

14,339 +12%

增持

DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$76.6K

19,151 +4%

增持

PBT PERMIAN BASIN RTY TR

-$76.6K

104,397 +1%

增持

SPWO SP FUNDS TRUST

+$60.5K

30,538 +17%

减持

INTC INTEL CORP

-$59.4K

17,336 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$58.4K

1,969 -5%

减持

EFV ISHARES TR

-$56.1K

10,860 -0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$37.3K

844 +7%

增持

SPSK TIDAL ETF TR

+$37.2K

13,490 +22%

增持

DFNM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$29.1K

7,390 +11%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$28.1K

10,757 -0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$21.4K

8,838 +5%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$18.7K

9,900 +5%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$15.9K

8,356 +1%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$8.7K

41,524 +10%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$7.6K

1,080 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$2.7K

1,650 +2%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$1.6K

1,403 +2%