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Fingerlakes Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Fingerlakes Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 1910248
持仓数
97
前50大市值合计
$133.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 88 项
建仓 1
增持 36
减持 47
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$1.1M
26,636
+6%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$969.5K
17,774
+27%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$737.5K
151,123
+353%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IWY
ISHARES TR
+$626.6K
2,663
增持
QQMG
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$581.8K
54,820
+38%
减持
AAPL
APPLE INC
+$507.4K
34,883
-1%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$384.4K
7,866
+2%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$364.7K
20,382
+5%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$318.4K
15,374
-0%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$306.6K
6,771
-3%
增持
BBUS
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$268.9K
22,110
+10%
清仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$238.8K
0
-100%
清仓
SCZ
ISHARES TR
-$235.7K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$225.0K
0
-100%
清仓
TTEK
TETRA TECH INC NEW
-$212.6K
0
-100%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$197.4K
15,904
+1%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$193.1K
7,988
-0%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$169.8K
19,715
-8%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$159.7K
1,061
-8%
增持
DSI
ISHARES TR
+$151.1K
18,769
+6%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$131.5K
1,114
-0%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$130.2K
9,668
+1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$120.2K
4,897
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$119.1K
3,624
-0%
减持
CSX
CSX CORP
-$108.5K
42,207
-1%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$101.3K
16,506
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$95.9K
4,031
+0%
减持
USRT
ISHARES TR
-$86.8K
7,641
-10%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$83.6K
10,585
+0%
减持
NUMV
NUSHARES ETF TR
-$77.7K
17,813
-6%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$73.8K
5,316
+0%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$72.1K
21,769
+8%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$70.2K
2,972
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$68.8K
5,772
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$66.3K
5,264
-1%
减持
NZAC
SPDR INDEX SHS FDS
-$62.7K
12,726
-10%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$57.9K
2,144
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$55.8K
14,231
-1%
减持
ESML
ISHARES TR
-$54.7K
17,636
-7%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$53.7K
15,057
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$53.5K
2,941
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$44.3K
3,437
+0%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$41.9K
32,024
-4%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$39.9K
1,591
-10%
增持
IWP
ISHARES TR
+$39.3K
4,108
+0%
减持
USSG
DBX ETF TR
-$38.5K
34,931
-3%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$37.5K
12,119
-2%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$37.1K
12,936
-5%
减持
IVV
ISHARES TR
+$35.8K
3,130
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$35.8K
4,072
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$35.6K
1,410
+1%
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$35.2K
24,356
-3%
减持
QTEC
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND
-$34.1K
3,131
-4%
减持
SHE
SPDR SER TR
-$31.9K
4,124
-8%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$31.6K
1,154
-11%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$30.3K
4,729
-3%
减持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
-$29.7K
3,080
-2%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$29.7K
1,495
-1%
增持
EQIX
EQUINIX INC
+$28.5K
483
+1%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$28.0K
28,164
+4%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$27.9K
2,259
-0%
增持
BTI
BRITISH AMERN TOB PLC
+$25.3K
6,383
+13%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$24.9K
1,936
+1%
减持
SLYG
SPDR SER TR
-$23.8K
5,290
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$23.4K
2,356
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$20.3K
1,470
+0%
增持
FREL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$20.1K
14,927
+4%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$17.2K
4,258
+5%
减持
NUMG
NUSHARES ETF TR
+$17.2K
7,233
-0%
减持
AIVL
WISDOMTREE TR
-$16.5K
2,695
-1%
减持
MDYG
SPDR SER TR
-$13.9K
2,468
-5%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$13.5K
16,940
-3%
增持
QWLD
SPDR INDEX SHS FDS
+$12.6K
22,561
+4%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$12.1K
8,804
-1%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$11.9K
7,169
-0%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$9.7K
5,470
+1%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$8.5K
22,244
-3%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$7.9K
2,621
+0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$7.9K
2,743
-0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$5.8K
1,711
+0%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$5.4K
2,289
+1%
减持
SRE
SEMPRA
-$2.0K
2,439
-6%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$2.0K
5,159
+0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$1.7K
4,911
-11%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$1.2K
2,251
+1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1K
13,463
+201%
减持
IJH
ISHARES TR
-$606
3,948
-0%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$549
2,107
-2%