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Fingerlakes Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Fingerlakes Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 1910248
持仓数
97
前50大市值合计
$133.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 86 项
建仓 1
增持 47
减持 36
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$1.5M
23,187
+14%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
35,783
+0%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.2M
11,439
+71%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$688.0K
27,595
+22%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$675.0K
19,881
+13%
增持
BBUS
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$480.7K
11,516
+67%
增持
QQMG
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$449.7K
23,742
+115%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$416.3K
7,880
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$409.6K
15,682
-2%
增持
MGV
VANGUARD WORLD FD
+$323.1K
28,722
+11%
增持
QWLD
SPDR INDEX SHS FDS
+$319.4K
22,187
+13%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$289.8K
8,004
-1%
清仓
SUSB
ISHARES TR
-$279.7K
0
-100%
减持
CSX
CSX CORP
-$228.3K
42,932
-4%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$215.0K
7,140
+0%
清仓
IUSV
ISHARES TR
-$203.5K
0
-100%
建仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$203.1K
375
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$145.1K
1,156
-0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$144.6K
4,925
-1%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$138.1K
9,613
+10%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$124.9K
5,827
-2%
增持
DSI
ISHARES TR
+$124.3K
15,499
+5%
减持
SUSC
ISHARES TR
-$120.3K
13,553
-27%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$119.3K
3,067
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$115.5K
4,013
-2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$115.4K
15,730
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$108.7K
3,167
+912%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$94.6K
22,496
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$94.4K
5,252
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$88.6K
10,534
-6%
增持
SUSA
ISHARES TR
+$85.8K
13,950
+3%
增持
USSG
DBX ETF TR
+$84.4K
35,628
+1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$82.8K
12,694
-1%
增持
FREL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$77.9K
12,025
+38%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$76.9K
15,204
-1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$76.3K
8,830
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$75.9K
3,033
-8%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$73.3K
13,641
-8%
增持
IVV
ISHARES TR
+$73.0K
3,176
+0%
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$70.1K
25,179
-1%
减持
EQIX
EQUINIX INC
-$50.4K
528
-3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$48.8K
1,932
+1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$48.6K
18,261
+0%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$48.6K
7,160
-0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$45.2K
2,152
-2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$44.6K
1,393
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$42.1K
3,608
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$41.7K
2,358
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$40.4K
2,826
-2%
减持
ESML
ISHARES TR
-$38.6K
18,970
-1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$37.1K
14,586
+0%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$30.6K
34,147
-2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$27.3K
1,702
+0%
增持
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$24.8K
5,410
+1%
减持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
+$22.6K
3,161
-6%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$22.4K
5,433
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$21.5K
1,169
+1%
减持
SHE
SPDR SER TR
-$21.2K
4,552
-7%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$21.2K
1,262
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$19.9K
5,449
-2%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$18.5K
4,469
-1%
减持
SRE
SEMPRA
-$17.5K
2,880
-13%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$17.0K
2,204
+0%
增持
NUMG
NUSHARES ETF TR
-$16.6K
6,871
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$16.1K
2,009
+0%
增持
IWP
ISHARES TR
-$15.3K
4,168
+0%
增持
NUMV
NUSHARES ETF TR
-$15.0K
18,973
+1%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$12.8K
3,970
-3%
减持
USRT
ISHARES TR
-$11.5K
8,824
-2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$11.2K
5,142
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$11.1K
1,499
+1%
减持
ESGU
ISHARES TR
+$9.9K
21,767
-3%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$9.5K
2,600
+0%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$8.5K
2,492
+3%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$8.3K
3,481
-1%
增持
MDYG
SPDR SER TR
-$8.3K
2,760
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
-$8.1K
3,943
+0%
减持
AIVL
WISDOMTREE TR
-$8.0K
2,776
-1%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$7.6K
4,594
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$6.3K
1,762
+1%
增持
SLYG
SPDR SER TR
-$6.0K
5,372
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$1.7K
5,506
+1%
增持
DGRO
ISHARES TR
-$1.3K
19,304
+1%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$746
3,859
+0%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$498
2,220
-0%
减持
NZAC
SPDR INDEX SHS FDS
+$0
14,555
-2%