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Great Point Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Great Point Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 1760304
持仓数
62
前50大市值合计
$538.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-03-31 → 2025-09-30 · 共 63 项
建仓 12
增持 16
减持 31
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$17.3M
0
-100%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$17.3M
1,125,366
-1%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$16.1M
626,139
+2387%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$9.1M
91,167
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.5M
1,097,706
+1%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.8M
1,263,507
-4%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.5M
687,491
+11%
增持
BFAM
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
+$3.2M
265,520
+32%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$3.0M
202,450
+3%
增持
HTRB
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$2.8M
607,823
+14%
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.5M
192,318
-8%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$2.2M
376,309
+13%
增持
SPTS
SPDR SERIES TRUST
+$2.2M
589,064
+14%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
312,856
-2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
37,928
-2%
增持
IVW
ISHARES TR
+$1.0M
36,522
+0%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.0M
69,267
-1%
建仓
RKT
ROCKET COS INC
+$921.6K
47,556
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$876.1K
138,940
-11%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$823.3K
10,551
-15%
减持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$822.5K
295,368
-7%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
+$815.7K
75,767
-4%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$772.5K
82,380
-5%
增持
AVMA
AMERICAN CENTY ETF TR
+$641.5K
90,861
+0%
减持
DGS
WISDOMTREE TR
-$616.4K
53,436
-30%
清仓
—
REDFIN CORP
-$552.6K
0
-100%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$507.3K
845
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$466.0K
14,243
+0%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$393.7K
19,275
-3%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$377.8K
1,145
清仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$337.7K
0
-100%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$323.1K
92,894
-9%
减持
IJR
ISHARES TR
-$321.2K
9,470
-32%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$294.3K
38,419
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$291.7K
17,318
-7%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$286.9K
310
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$261.8K
1,077
建仓
DUSA
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR
+$261.8K
5,465
建仓
ETH
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
+$250.3K
6,388
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$247.2K
1,528
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$240.8K
2,680
+12%
减持
EZM
WISDOMTREE TR
+$238.1K
57,782
-4%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$225.5K
307
建仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$212.1K
527
建仓
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$211.2K
485
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$205.0K
7,032
-27%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$203.4K
0
-100%
减持
URI
UNITED RENTALS INC
-$200.1K
704
-49%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$199.3K
5,037
-11%
增持
IVE
ISHARES TR
+$192.1K
12,001
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$121.2K
3,584
+2%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$118.6K
14,053
-34%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$99.7K
644
+14%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$94.3K
703
+5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$70.3K
781
-26%
减持
AOA
ISHARES TR
-$41.4K
5,517
-20%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$34.2K
1,876
-1%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$33.5K
4,580
-8%
减持
AVGE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$33.0K
3,427
-4%
减持
QUS
SPDR SERIES TRUST
+$25.5K
88,904
-8%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$18.2K
41,425
-17%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$5.9K
15,377
-13%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$5.5K
10,084
-14%
