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Great Point Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Great Point Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 1760304
持仓数
62
前50大市值合计
$538.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 54 项
建仓 3
增持 21
减持 28
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$3.6M
624,894
+33%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.0M
97,569
-5%
增持
SHY
ISHARES TR
+$1.5M
223,925
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$1.5M
689,459
-3%
建仓
PYLD
PIMCO ETF TR
+$1.3M
53,483
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.0M
611,101
+5%
建仓
AVIG
AMERICAN CENTY ETF TR
+$879.6K
22,194
减持
HTRB
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
-$818.7K
231,074
-6%
增持
BFAM
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
-$778.9K
201,519
+8%
减持
EZM
WISDOMTREE TR
-$752.1K
177,990
-4%
建仓
VNLA
JANUS DETROIT STR TR
+$737.7K
15,379
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$670.8K
328,489
+8%
减持
QUS
SPDR SER TR
-$633.1K
123,391
-2%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$486.1K
186,289
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$460.0K
19,147
-1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$449.3K
373,948
+10%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$405.1K
175,948
+4%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$359.7K
69,631
-2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$316.7K
122,417
+3%
清仓
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
-$308.7K
0
-100%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
-$285.4K
86,762
-2%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$250.8K
140,290
-6%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$229.3K
260,467
+3%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$217.9K
94,769
+5%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$216.7K
130,795
-0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$182.7K
110,653
-2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$172.9K
16,180
-0%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$159.6K
351,705
+2%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$150.1K
18,555
-0%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$124.2K
104,788
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$120.3K
17,419
-2%
增持
—
VERITIV CORP
+$119.3K
2,751
+0%
增持
SGRY
SURGERY PARTNERS INC
-$115.5K
7,361
+0%
减持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$96.2K
141,968
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$84.3K
13,480
+6%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$83.6K
21,845
+19%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$81.6K
42,052
+1%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$73.2K
21,128
-0%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$44.6K
403,072
+3%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$37.8K
78,681
+3%
增持
IQV
IQVIA HLDGS INC
-$36.8K
1,322
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$35.8K
13,906
-0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$35.1K
3,993
-0%
减持
AOA
ISHARES TR
-$34.4K
8,196
-2%
减持
IYR
ISHARES TR
-$29.4K
2,806
-2%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$28.9K
4,919
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$20.0K
3,473
-2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$16.8K
1,005
-2%
增持
—
GENPACT LIMITED
-$14.7K
11,091
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$7.2K
2,798
-11%
清仓
—
SIYATA MOBILE INC
-$5.1K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$5.0K
5,642
-0%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$4.1K
6,708
-1%
减持
URI
UNITED RENTALS INC
-$3.0K
3,157
-0%