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Great Point Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Great Point Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 1760304
持仓数
62
前50大市值合计
$538.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 54 项
建仓 1
增持 26
减持 26
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$5.2M
581,664
+7%
减持
—
ON HLDG AG
-$2.1M
70,625
-50%
增持
HTRB
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$1.7M
246,303
+28%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SHY
ISHARES TR
+$1.5M
204,758
+11%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
118,873
+11%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
340,939
+14%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$1.2M
189,361
-11%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
389,684
+11%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$927.4K
90,129
+29%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$885.7K
102,946
-4%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$718.2K
345,053
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$713.8K
19,272
+5%
减持
QUS
SPDR SER TR
+$690.3K
126,252
-1%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$667.7K
304,364
-6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$636.1K
12,746
-1%
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$614.7K
254,028
+4%
减持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$336.5K
468,832
-3%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
-$286.7K
88,657
-3%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$286.6K
70,710
-3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$277.7K
16,206
+0%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$232.8K
148,660
-4%
减持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$231.6K
142,759
-0%
减持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$211.9K
707,138
-3%
增持
URI
UNITED RENTALS INC
+$160.2K
3,158
+0%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$156.6K
41,768
-10%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$136.6K
14,192
+0%
减持
EZM
WISDOMTREE TR
+$123.9K
184,800
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$122.7K
3,540
+8%
清仓
NIO
NIO INC
-$105.1K
0
-100%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$105.1K
169,797
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$99.8K
5,660
+2%
增持
—
GENPACT LIMITED
-$92.1K
11,078
+1%
增持
SGRY
SURGERY PARTNERS INC
+$79.2K
7,352
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$72.1K
3,997
+1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$70.0K
131,396
-2%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$68.4K
76,487
-0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$68.3K
17,696
+1%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$41.2K
6,796
-10%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$41.0K
18,634
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$38.3K
13,941
+4%
增持
IQV
IQVIA HLDGS INC
+$36.2K
1,321
+1%
增持
—
VERITIV CORP
-$23.5K
2,749
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
+$18.3K
1,025
-15%
增持
IYR
ISHARES TR
+$17.4K
2,873
+6%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$17.2K
3,135
-3%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$17.1K
113,360
-0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$15.9K
5,335
+5%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$12.8K
103,757
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$11.1K
21,227
-2%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$9.8K
4,141
-3%
建仓
—
SIYATA MOBILE INC
+$5.1K
94,517
增持
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
+$4.5K
1,778
+0%
增持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.8K
18,429
+0%
减持
EEM
ISHARES TR
+$105
6,571
-0%