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Great Point Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Great Point Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 1760304
持仓数
62
前50大市值合计
$538.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 46 项
建仓 1
增持 12
减持 32
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$3.7M
543,780
+6%
减持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$1.4M
726,408
-1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
300,086
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DGS
WISDOMTREE TR
+$826.1K
244,708
+4%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$754.1K
165,329
+3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$746.1K
106,767
-3%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$737.2K
0
-100%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$726.3K
350,310
+5%
减持
QUS
SPDR SER TR
+$688.5K
127,953
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$638.0K
18,341
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$616.2K
12,849
-0%
增持
HTRB
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$541.9K
192,930
+6%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$525.6K
346,714
-1%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$382.8K
73,237
-1%
减持
EZM
WISDOMTREE TR
-$359.7K
194,199
-6%
减持
SHY
ISHARES TR
-$349.5K
183,947
-3%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$285.2K
134,038
+2%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$273.7K
69,654
+8%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$250.0K
1,205
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$217.1K
3,963
-10%
减持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$210.2K
481,956
-2%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$196.6K
154,385
-5%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
+$189.8K
91,208
-2%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$186.6K
13,405
-29%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$172.8K
106,783
+3%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$152.2K
76,525
-1%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$139.6K
24,130
-14%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$132.3K
324,948
-2%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$127.3K
113,690
-0%
减持
URI
UNITED RENTALS INC
+$124.5K
3,149
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$102.7K
21,599
-1%
减持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$94.3K
143,429
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$57.9K
3,280
-2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$56.6K
104,206
-8%
减持
AOA
ISHARES TR
-$36.5K
8,363
-12%
减持
IJR
ISHARES TR
+$31.2K
17,529
-0%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.5K
46,403
-2%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$24.8K
212,557
-2%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$21.4K
18,428
-11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$16.2K
3,223
-4%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$11.4K
18,795
+1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$11.1K
5,065
+0%
减持
EEM
ISHARES TR
+$8.2K
6,585
-1%
减持
NIO
NIO INC
+$7.4K
10,000
-0%
增持
IYR
ISHARES TR
+$6.4K
2,723
+2%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$5.8K
7,591
-2%