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Peak Planning Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Peak Planning Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002097384

持仓数

120

前50大市值合计

$330.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 24Q4 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 21Q4 21Q3 20Q3

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 74 项建仓 6增持 34减持 31清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$5.5M

24,862 +212%

减持

IVV ISHARES TR

-$2.4M

28,577 -24%

增持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$2.1M

93,222 +111%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

GOOG ALPHABET INC

-$1.8M

49,003 -23%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$1.7M

31,187 -18%

建仓

OZ BELPOINTE PREP LLC

+$1.6M

16,500

增持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$1.4M

5,045 +413%

减持

AAPL APPLE INC

-$998.8K

93,595 -2%

减持

MMIN INDEXIQ ACTIVE ETF TR

-$924.5K

79,093 -35%

减持

FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$843.4K

7,769 -65%

清仓

FLOT ISHARES TR

-$825.1K

0 -100%

减持

TSLA TESLA INC

-$732.9K

4,302 -10%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$657.6K

22,296 -10%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$546.6K

16,354 +4%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$495.7K

24,437 +7%

减持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$388.3K

3,580 -63%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$382.3K

16,098 +1%

增持

— CHUBB LIMITED

+$340.3K

2,528 +112%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$339.0K

6,187 +26%

清仓

MS MORGAN STANLEY

-$327.8K

0 -100%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

+$323.9K

2,089 +52%

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$321.2K

22,318 -1%

清仓

— DISCOVER FINL SVCS

-$306.4K

0 -100%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$287.0K

9,614 +6%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$274.3K

15,849 -20%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$268.7K

979 +97%

增持

MPC MARATHON PETE CORP

+$254.5K

9,459 +11%

减持

KLAC KLA CORP

+$239.9K

3,309 -1%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$227.3K

18,024 -5%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$222.7K

6,583 +14%

建仓

MMM 3M CO

+$221.3K

1,845

减持

FTGC FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI

-$220.2K

25,557 -23%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$218.6K

391

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$209.1K

1,539

建仓

QQQE DIREXION SHS ETF TR

+$202.6K

3,174

建仓

HON HONEYWELL INTL INC

+$201.2K

939

减持

V VISA INC

+$197.5K

7,114 -1%

增持

— MEDTRONIC PLC

+$188.2K

5,391 +89%

增持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$187.8K

1,145 +44%

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$186.9K

7,694 -20%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$177.1K

4,962 -0%

增持

FXO FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$139.8K

32,988 +0%

增持

QINT AMERICAN CENTY ETF TR

+$133.6K

24,380 +1%

增持

— EATON CORP PLC

+$125.6K

4,851 +2%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$119.5K

18,748 -0%

减持

IGSB ISHARES TR

-$108.1K

5,051 -31%

增持

PPH VANECK ETF TRUST

+$107.4K

10,202 +0%

增持

FPF FIRST TR INTER DURATN PFD &

+$106.4K

166,736 +2%

减持

— TOTALENERGIES SE

+$96.4K

6,342 -1%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$94.6K

3,179 -4%

增持

DVN DEVON ENERGY CORP NEW

+$91.2K

21,544 +5%

增持

DVY ISHARES TR

+$90.5K

6,027 +2%

减持

RDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$89.3K

83,832 -9%

增持

IEFA ISHARES TR

+$81.3K

9,001 +0%

减持

RPG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$81.1K

1,810 -26%

增持

LNG CHENIERE ENERGY INC

+$80.3K

5,392 +23%

增持

WMT WALMART INC

+$72.9K

4,633 +3%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$69.9K

14,441 +1%

减持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$62.0K

11,435 -15%

增持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$57.4K

1,133 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$56.7K

6,720 -9%

增持

LLY LILLY ELI & CO

+$50.0K

1,176 +0%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$48.7K

6,198 +1%

减持

FXH FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$44.4K

3,940 -0%

增持

MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC

+$43.9K

1,283 +0%

增持

FLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$43.0K

6,411 +2%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

+$37.6K

2,645 -1%

增持

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$34.3K

3,908 +0%

减持

SO SOUTHERN CO

+$27.6K

9,897 -1%

减持

INTC INTEL CORP

+$21.7K

34,764 -0%

增持

SPGI S&P GLOBAL INC

+$21.4K

706 +0%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$16.2K

3,138 -0%

减持

UNP UNION PAC CORP

+$9.5K

1,677 -3%

增持

— AMERICAN CENTY ETF TR

+$4.2K

6,233 +5%