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Sarver Vrooman Wealth Advisors 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sarver Vrooman Wealth Advisors
报告期 2026-03-31 · CIK 0002076215
持仓数
138
前50大市值合计
$159.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 72 项
建仓 12
增持 15
减持 33
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND ETF EQUITY
-$2.3M
1,646,711
+0%
增持
IBDW
ISHARES ETF TR IBONDS DEC 2031 TREM CORPORATE
+$1.1M
2,150,445
+1%
增持
IBDR
ISHARES TR ETF IBONDS DEC 2026 TERM CORP
+$274.1K
1,753,402
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$266.2K
2,641
+113%
建仓
IBDU
ISHARES TR ETF IBONDS DEC 2029 TERM CORPORATE
+$244.3K
10,470
增持
DGRW
WISDOMTREE US QUAL ETF DIVIDEND GROWTH FUND
+$233.5K
40,383
+2%
增持
IBDS
ISHARES TR ETF IBONDS DEC 2027 TERM CORPORATE ETF
+$208.4K
9,728
+748%
增持
IBDT
ISHARES TR ETF IBONDS DEC 2028 TERM CORPORATE
+$188.2K
8,492
+676%
增持
IBDV
ISHARES TR ETF IBONDS DEC 2030 TERM CORPORATE ETF
+$176.0K
9,218
+653%
增持
IBDX
ISHARES TR IBONDS ETF DEC 2032 TERM CORPORATE
+$158.0K
7,288
+594%
建仓
—
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD NORWAY
+$94.9K
303
清仓
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
-$82.6K
0
-100%
清仓
TFC
TRUIST FINL CORP
-$82.4K
0
-100%
清仓
LOW
LOWES COMPANIES INC
-$81.6K
0
-100%
清仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$79.3K
0
-100%
建仓
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
+$78.7K
370
建仓
STT
STATE STR CORP
+$77.1K
725
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$72.6K
95
-64%
建仓
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC CL C
+$72.6K
592
建仓
EXEL
EXELIXIS INC
+$71.8K
1,629
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$69.6K
1,558
+88%
建仓
TRV
TRAVELERS COS INC/ THE
+$62.6K
234
清仓
MMM
3M CO
-$62.6K
0
-100%
清仓
EOG
EOG RESOURCES INC
-$55.3K
0
-100%
增持
DBEF
XTRACKERS MSCI EAFE ETF EQUITY
+$41.5K
63,568
+0%
减持
FISV
FISERV INC
-$35.2K
275
-26%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
-$31.7K
225
-30%
减持
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
-$28.6K
602
-18%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$27.8K
367
-12%
清仓
—
ISHARES TR ETF IBONDS DEC 2029 TERM CORPORATE
-$27.6K
0
-100%
减持
WRB
BERKLEY W R CORPORATION
-$26.8K
864
-32%
减持
—
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD
-$25.2K
262
-28%
减持
BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
-$25.0K
1,185
-9%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$24.2K
582
-15%
减持
AFG
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO
-$24.0K
463
-26%
减持
—
CHUBB LTD
-$22.7K
204
-25%
减持
PEP
PEPSICO INCORPORATED
-$22.4K
473
-16%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW CL A
-$22.0K
1,716
-24%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$20.8K
1,029
-24%
减持
MCK
MCKESSON CORPORATION
-$20.8K
80
-32%
减持
AZO
AUTOZONE INC
-$20.3K
12
-29%
减持
MRK
MERCK & CO INC NEW
-$20.2K
1,256
-6%
减持
HIG
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
-$19.8K
501
-26%
减持
—
RENAISSANCE RE HOLDING LTD
-$19.7K
246
-26%
清仓
—
TARGET CORP
-$19.3K
0
-100%
减持
CPAY
CORPAY INC INC
-$18.5K
187
-19%
减持
EXPE
EXPEDIA INC
-$18.3K
389
-22%
建仓
TGT
TARGET CORP
+$18.3K
185
减持
APO
APOLLO GLOBAL MGMT INC NEW
-$17.6K
462
-24%
增持
IBDZ
ISHARES TR IBONDS ETF DEC 2034 TERM CORPORATE
+$15.4K
9,666
+5%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$14.5K
714
-16%
减持
FDX
FEDEX CORPORATION
-$14.2K
282
-12%
减持
PHM
PULTE GROUP INC
-$13.7K
624
-19%
减持
DE
DEERE & CO
-$13.5K
124
-24%
减持
GM
GENERAL MOTORS CO
-$13.3K
1,330
-21%
增持
USMV
ISHARES EDGE MSCI ETF MIN VOL USA ETF
+$12.0K
31,425
+0%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$11.6K
426
-18%
减持
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
-$10.9K
377
-18%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
-$9.4K
226
-25%
减持
URI
UNITED RENTALS INC
-$8.6K
95
-26%
增持
SPHQ
INVESCO TR ETF S&P 500 QUALITY
+$7.4K
662
+11%
增持
XMHQ
INVESCO S&P MIDCAP ETF QUALITY
+$5.3K
355
+10%
建仓
MSLC
MORGAN STANLEY ETF PATHWAY FDS LARGE CAP EQUITY
+$4.0K
79
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$2.1K
580
-14%
减持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
-$2.0K
753
-26%
建仓
MSSM
MORGAN STANLEY ETF PATHWAY FDS SMALL-MID CAP EQUITY
+$1.1K
24
清仓
F
FORD MOTOR COMPANY
-$351
0
-100%
清仓
NGVT
INGEVITY CORP
-$79
0
-100%
建仓
SVNDY
SEVEN & I HOLDINGS ADR
+$64
4
清仓
VCEL
VERICEL CORP
-$44
0
-100%
建仓
FRCB
FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO CALIF
+$6
615
清仓
AKTSQ
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC
-$6
0
-100%