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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 72 项建仓 5增持 35减持 30清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

— WORLD GOLD TR

+$11.8M

127,752

清仓

GLDM WORLD GOLD TR

-$11.3M

0 -100%

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.4M

347,871 +21%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.4M

1,198,403 +6%

增持

EMXC ISHARES INC

+$915.7K

110,462 +3%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$891.7K

63,809 +6%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$855.4K

142,235 +13%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$671.2K

84,834 +1%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$637.3K

34,029 +22%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$576.6K

147,784 +9%

建仓

TAXX BONDBLOXX ETF TRUST

+$546.3K

10,806

建仓

TXXI BONDBLOXX ETF TRUST

+$539.7K

10,758

增持

ISHG ISHARES TR

+$529.1K

99,922 +9%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$520.0K

44,533 -19%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$454.5K

59,686 +1%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$454.4K

1,169 -36%

增持

TAXM BONDBLOXX ETF TRUST

+$409.2K

14,356 +136%

建仓

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$389.1K

4,195

减持

IVV ISHARES TR

-$388.9K

6,429 -4%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$378.8K

3,083 -2%

增持

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

-$348.3K

14,593 +1%

清仓

IDXX IDEXX LABS INC

-$326.1K

0 -100%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$321.8K

148,569 +6%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$298.6K

108,281 -5%

减持

AAPL APPLE INC

-$283.7K

7,304 -7%

增持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$248.1K

720,874 +4%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$241.2K

137,787 +0%

减持

CRBN ISHARES TR

-$233.9K

3,838 -19%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$233.6K

28,512 -9%

减持

LLY ELI LILLY & CO

-$215.5K

1,218 -2%

减持

IWB ISHARES TR

-$206.9K

7,544 -3%

建仓

WMT WALMART INC

+$200.1K

1,610

增持

ICSH ISHARES TR

+$173.4K

153,204 +2%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$171.5K

29,013 -7%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$169.6K

4,538 -4%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$150.7K

2,690 +6%

增持

VOTE TCW ETF TRUST

-$116.4K

34,160 +1%

减持

COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

+$114.8K

882 -0%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$113.6K

29,618 +0%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$112.1K

4,871 +18%

增持

CVIE MORGAN STANLEY ETF TRUST

+$110.0K

15,710 +9%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$88.5K

2,902 -3%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$84.9K

159,373 -1%

减持

SUSB ISHARES TR

-$79.2K

72,544 -4%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$77.8K

28,817 -10%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$68.3K

43,267 -1%

增持

CLIP GLOBAL X FDS

+$67.8K

22,352 +3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$65.3K

2,431 +0%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$56.4K

691 -10%

减持

SUB ISHARES TR

-$51.1K

7,422 -6%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$48.3K

7,604 +2%

减持

ESML ISHARES TR

+$45.8K

80,395 -1%

增持

IWM ISHARES TR

+$33.9K

6,626 +1%

减持

NULV NUSHARES ETF TR

+$32.8K

77,485 -0%

增持

CIBR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$28.7K

3,281 +0%

减持

IAUM ISHARES GOLD TR

-$23.4K

7,342 -14%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$21.2K

43,957 +2%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$18.9K

1,252 +10%

减持

IEMG ISHARES INC

+$18.1K

8,863 -1%

减持

IWR ISHARES TR

+$14.3K

16,864 -0%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$13.9K

16,343 +1%

增持

EAGG ISHARES TR

-$10.6K

61,015 +0%

增持

BGRN ISHARES TR

-$10.6K

46,930 +1%

减持

IVE ISHARES TR

-$9.2K

8,187 -0%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$7.8K

360 +3%

增持

MUB ISHARES TR

-$5.9K

27,300 +1%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$2.7K

38,278 -3%

减持

IUSV ISHARES TR

-$1.9K

2,243 -1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$1.6K

1,639 +6%

减持

IEFA ISHARES TR

-$1.5K

3,065 -2%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$973

1,129 +10%

减持

EMXF ISHARES TR

+$92

23,411 -3%