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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 76 项建仓 13增持 31减持 29清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

GLDM WORLD GOLD TR

+$10.8M

141,493

清仓

— WORLD GOLD TR

-$8.5M

0 -100%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.1M

56,172 +48%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

ICSH ISHARES TR

+$2.1M

116,779 +55%

增持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.8M

39,899 +825%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.7M

992,096 +7%

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

249,823 +18%

建仓

MDB MONGODB INC

+$1.4M

4,557

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.3M

33,802 +85%

建仓

UI UBIQUITI INC

+$1.2M

1,880

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

57,272 +2%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$1.2M

31,154 -34%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$1.1M

119,293 -2%

建仓

FSLR FIRST SOLAR INC

+$927.3K

4,205

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$879.3K

80,685 +1%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$827.5K

109,045 +17%

建仓

TYL TYLER TECHNOLOGIES INC

+$752.3K

1,438

建仓

TSLA TESLA INC

+$741.3K

1,667

建仓

PSTG PURE STORAGE INC

+$733.6K

8,753

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$726.5K

682,089 -4%

增持

BGRN ISHARES TR

+$720.8K

44,264 +50%

增持

ESML ISHARES TR

+$676.0K

68,149 +18%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$656.9K

14,052 -0%

增持

EAGG ISHARES TR

+$642.9K

52,270 +33%

增持

EMXC ISHARES INC

+$622.0K

101,161 +3%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$519.9K

130,738 +3%

增持

SUSB ISHARES TR

+$516.2K

74,095 +37%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$454.5K

39,763 -1%

建仓

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$392.8K

4,195

清仓

— FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$381.3K

0 -100%

建仓

SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC

+$358.7K

13,577

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$321.0K

25,427 +14%

减持

IVV ISHARES TR

+$294.4K

6,763 -1%

减持

AAPL APPLE INC

+$284.1K

7,419 -5%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$270.5K

140,512 -2%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$250.6K

1,029

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$250.5K

417

清仓

— INVESCO QQQ TR

-$248.4K

0 -100%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$224.6K

30,424 +1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$219.8K

125,461 +4%

建仓

USEP INNOVATOR ETFS TRUST

+$208.8K

5,400

建仓

IUSV ISHARES TR

+$205.8K

2,059

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$196.2K

43,350 -0%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$187.6K

164,392 -0%

增持

VOTE TCW ETF TRUST

+$186.9K

25,406 +2%

增持

NULV NUSHARES ETF TR

+$181.3K

54,442 +4%

减持

IWM ISHARES TR

+$166.0K

7,021 -1%

减持

ESGE ISHARES INC

-$143.2K

9,245 -34%

增持

ISHG ISHARES TR

+$140.2K

83,312 +3%

增持

MUB ISHARES TR

+$131.6K

22,923 +4%

减持

IWB ISHARES TR

+$130.3K

8,841 -3%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$129.1K

7,420 -2%

增持

CLIP GLOBAL X FDS

+$123.5K

15,713 +8%

减持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$87.1K

1,125 -1%

减持

NFLX NETFLIX INC

-$78.0K

518 -1%

减持

IWR ISHARES TR

+$74.6K

16,921 -0%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$71.0K

16,324 -1%

减持

IWN ISHARES TR

+$66.1K

3,537 -0%

增持

IAUM ISHARES GOLD TR

+$60.9K

9,975 +2%

减持

CRBN ISHARES TR

+$55.3K

4,897 -2%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$53.9K

1,297 -20%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$52.9K

1,883 -3%

增持

EMXF ISHARES TR

+$45.6K

16,519 +1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$42.9K

1,589 -1%

增持

SUB ISHARES TR

+$40.9K

7,872 +5%

增持

IJR ISHARES TR

+$39.4K

4,008 +0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$37.9K

2,438 -3%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$35.4K

7,926 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$35.0K

3,092 -6%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$33.5K

39,699 -0%

增持

CVIE MORGAN STANLEY ETF TRUST

+$25.5K

7,843 +0%

增持

IJH ISHARES TR

+$20.7K

6,011 +0%

减持

IEFA ISHARES TR

+$11.8K

3,180 -0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$11.7K

2,540 -0%

增持

AGG ISHARES TR

+$11.7K

3,679 +2%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.9K

32,333 -1%