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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 70 项建仓 4增持 31减持 32清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

— WORLD GOLD TR

+$8.5M

129,293

清仓

GLDM WORLD GOLD TR

-$8.1M

0 -100%

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

212,068 +115%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.6M

47,320 +88%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.6M

93,364 +49%

增持

EMXC ISHARES INC

+$1.5M

98,312 +16%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

710,335 -5%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.0M

127,498 +24%

增持

ISHG ISHARES TR

+$856.8K

81,067 +7%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$842.6K

56,343 -0%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$781.9K

142,940 -1%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$501.4K

14,088 -4%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$463.5K

40,226 +2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$440.1K

3,290 +3%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$410.5K

122,188 -10%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$393.2K

928,881 -2%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$381.7K

164,683 -0%

建仓

— FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$381.3K

4,195

清仓

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$376.0K

0 -100%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$344.5K

43,563 +0%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$313.6K

30,064 +4%

减持

IVV ISHARES TR

+$287.5K

6,816 -3%

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$274.7K

2,548

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$262.4K

80,160 -0%

建仓

— INVESCO QQQ TR

+$248.4K

450

增持

ESML ISHARES TR

+$236.1K

57,977 +3%

增持

ICSH ISHARES TR

+$235.0K

75,338 +7%

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$211.1K

0 -100%

增持

VOTE TCW ETF TRUST

+$205.4K

24,842 +1%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$191.7K

522 -4%

减持

IWB ISHARES TR

+$190.9K

9,132 -4%

增持

CVIE MORGAN STANLEY ETF TRUST

+$190.8K

7,829 +42%

增持

EAGG ISHARES TR

+$178.2K

39,285 +10%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$171.6K

39,858 -7%

增持

IWM ISHARES TR

+$170.6K

7,103 +4%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$147.5K

4,538 +8%

减持

AAPL APPLE INC

-$147.3K

7,823 -1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$146.8K

120,894 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$134.3K

2,522 +4%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$121.5K

18,242 -8%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$121.3K

1,937 +2%

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$102.7K

1,131 +0%

增持

SUB ISHARES TR

+$102.2K

7,520 +14%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$93.6K

3,370 -1%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$92.9K

32,589 -9%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$83.2K

22,231 +1%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$80.5K

38,023 -2%

增持

NULV NUSHARES ETF TR

+$76.2K

52,599 +0%

减持

CRBN ISHARES TR

+$75.2K

4,984 -3%

减持

EMXF ISHARES TR

+$74.8K

16,380 -0%

减持

AGG ISHARES TR

-$74.6K

3,600 -18%

增持

IEMG ISHARES INC

+$65.8K

8,871 +3%

减持

BGRN ISHARES TR

-$61.1K

29,569 -5%

增持

ESGE ISHARES INC

+$59.7K

13,904 +0%

增持

IVW ISHARES TR

+$55.7K

2,741 +3%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$50.5K

886 +1%

增持

MUB ISHARES TR

+$43.3K

22,104 +3%

减持

SUSB ISHARES TR

-$41.9K

53,998 -4%

减持

SHV ISHARES TR

-$34.4K

8,304 -4%

减持

CLIP GLOBAL X FDS

-$32.8K

14,483 -2%

减持

IAUM ISHARES GOLD TR

-$31.7K

9,796 -14%

增持

IEFA ISHARES TR

+$28.7K

3,185 +2%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$28.2K

13,958 -2%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$25.1K

1,605 -24%

减持

IWN ISHARES TR

+$21.2K

3,545 -1%

减持

IJR ISHARES TR

+$17.3K

3,997 -0%

减持

SDG ISHARES TR

-$12.3K

5,159 -7%

减持

CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$9.8K

3,278 -13%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$6.5K

17,940 -1%

增持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.6K

4,312 +1%