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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 63 项建仓 3增持 32减持 27清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.8M

98,491 +174%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$1.4M

130,797 +1%

清仓

ESGU ISHARES TR

-$1.3M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VOTE TCW ETF TRUST

+$1.1M

24,493 +221%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.1M

62,507 +47%

建仓

BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$798.4K

1

建仓

EMXF ISHARES TR

+$627.5K

16,410

增持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$597.2K

745,637 +2%

减持

ESGE ISHARES INC

-$540.6K

13,875 -55%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$512.9K

39,621 -1%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$504.8K

949,067 +0%

增持

ICSH ISHARES TR

+$494.6K

70,717 +15%

增持

ISHG ISHARES TR

+$436.2K

76,012 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$435.9K

14,664 -1%

增持

CLIP GLOBAL X FDS

+$406.5K

14,807 +37%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$368.2K

80,497 +1%

减持

SHV ISHARES TR

-$365.9K

8,612 -28%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$317.5K

56,413 +6%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$311.4K

21,978 +31%

减持

SUSB ISHARES TR

-$283.6K

56,063 -18%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$283.5K

38,814 +21%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$257.1K

136,196 -13%

减持

IWB ISHARES TR

-$244.9K

9,487 -3%

减持

IVV ISHARES TR

-$213.9K

7,020 -1%

建仓

IDXX IDEXX LABS INC

+$202.4K

482

增持

EMXC ISHARES INC

+$189.2K

84,964 +5%

增持

ESML ISHARES TR

-$176.1K

56,237 +1%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$173.7K

25,235 -10%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$170.2K

164,701 -1%

增持

AAPL APPLE INC

-$147.8K

7,889 +4%

增持

NULV NUSHARES ETF TR

+$129.2K

52,568 +4%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$127.0K

102,653 +1%

增持

IWM ISHARES TR

-$124.7K

6,828 +1%

增持

CVIE MORGAN STANLEY ETF TRUST

+$109.8K

5,508 +45%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$101.8K

1,631 +49%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$100.6K

3,394 -0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$97.4K

771 +12%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$93.6K

29,034 +3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$85.4K

3,187 +5%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$81.7K

1,905 -3%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$80.5K

43,452 -5%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$73.6K

42,843 -2%

增持

EAGG ISHARES TR

+$70.9K

35,581 +2%

增持

MUB ISHARES TR

+$68.0K

21,492 +4%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$62.9K

2,108 -3%

减持

IWR ISHARES TR

-$60.4K

16,952 -0%

减持

EFA ISHARES TR

-$49.7K

4,213 -19%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$42.0K

144,936 -6%

增持

BGRN ISHARES TR

+$41.2K

31,053 +1%

减持

SUB ISHARES TR

-$39.9K

6,605 -6%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$36.8K

18,036 -5%

减持

CRBN ISHARES TR

-$33.9K

5,129 -2%

增持

CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$30.0K

3,777 +15%

减持

IVE ISHARES TR

-$29.0K

8,204 -2%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$25.7K

19,911 +0%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$17.2K

16,447 -0%

减持

IEFA ISHARES TR

+$14.4K

3,135 -1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$12.4K

119,596 +1%

减持

IAUM ISHARES GOLD TR

+$11.4K

11,385 -13%

减持

IEMG ISHARES INC

+$10.8K

8,647 -1%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$8.0K

450 +13%

增持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.7K

4,260 +0%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$72

35,789 -4%