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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 83 项建仓 6增持 45减持 23清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.3M

32,114 +75%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

946,061 +123%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$1.3M

129,013 +24%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$928.0K

35,908

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$840.6K

16,800 +293%

增持

BGRN ISHARES TR

+$725.1K

30,662 +110%

增持

EAGG ISHARES TR

+$717.8K

34,851 +88%

清仓

IDXX IDEXX LABS INC

-$664.4K

0 -100%

增持

ESML ISHARES TR

+$559.6K

55,557 +31%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$549.9K

39,831 -5%

建仓

VOTE TCW ETF TRUST

+$524.3K

7,622

增持

ICSH ISHARES TR

+$520.9K

61,287 +21%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$485.4K

154,937 +4%

减持

CTAS CINTAS CORP

-$479.3K

3,466 -36%

清仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$455.2K

0 -100%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$423.0K

166,897 +95%

增持

EMXC ISHARES INC

+$407.6K

81,001 +21%

增持

NULV NUSHARES ETF TR

+$406.5K

50,783 +33%

增持

CLIP GLOBAL X FDS

+$361.4K

10,796 +51%

清仓

CSGP COSTAR GROUP INC

-$339.5K

0 -100%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$334.4K

7,587 -15%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$327.2K

53,384 +1%

清仓

FDX FEDEX CORP

-$301.9K

0 -100%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$291.4K

2,170

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$286.0K

156,998 -3%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$277.8K

79,958 +5%

清仓

ITOT ISHARES TR

-$264.2K

0 -100%

清仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$246.9K

0 -100%

减持

SUSB ISHARES TR

-$239.4K

68,201 -11%

增持

ISHG ISHARES TR

-$212.0K

72,934 +5%

清仓

IUSV ISHARES TR

-$209.3K

0 -100%

建仓

CVIE MORGAN STANLEY ETF TRUST

+$209.1K

3,790

建仓

CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$207.9K

3,277

清仓

LULU LULULEMON ATHLETICA INC

-$203.8K

0 -100%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$203.1K

397

清仓

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

-$201.1K

0 -100%

增持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$192.7K

730,121 +93%

减持

IEMG ISHARES INC

-$192.1K

8,730 -23%

增持

AAPL APPLE INC

+$191.3K

7,588 +3%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$190.8K

16,512 -14%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$163.5K

42,415 +11%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$156.4K

37,255 +79%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$153.1K

4,218 +8%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

-$151.2K

45,610 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$142.6K

14,740 -0%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$131.1K

3,402 +3%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$123.1K

18,972 -4%

增持

LLY ELI LILLY & CO

-$123.0K

1,243 +2%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$119.6K

544 +6%

增持

SUB ISHARES TR

+$119.1K

6,991 +20%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$109.4K

2,433 +8%

减持

CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

-$94.0K

7,997 -20%

增持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$89.6K

101,508 +13%

增持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

-$86.7K

28,124 +4%

减持

IAUM ISHARES GOLD TR

-$82.4K

13,124 -19%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$81.0K

874 +8%

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$80.0K

1,128 +5%

减持

AGG ISHARES TR

-$67.0K

4,364 -10%

减持

MUB ISHARES TR

-$59.5K

20,630 -1%

减持

IVV ISHARES TR

-$45.4K

7,064 -3%

增持

IVE ISHARES TR

-$43.6K

8,343 +1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$42.5K

118,782 +2%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$41.2K

691 +17%

增持

EFA ISHARES TR

-$36.4K

5,211 +1%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$34.4K

19,818 -0%

减持

ESGU ISHARES TR

-$33.5K

9,951 -5%

减持

IEFA ISHARES TR

-$30.3K

3,170 -2%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$26.5K

7,888 +4%

减持

IWB ISHARES TR

+$24.8K

9,793 -2%

减持

IJR ISHARES TR

-$23.8K

4,012 -3%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$23.2K

1,969 +0%

增持

ESGE ISHARES INC

-$15.1K

30,713 +7%

减持

CRBN ISHARES TR

-$13.5K

5,240 -0%

减持

IWM ISHARES TR

-$13.4K

6,729 -1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$13.3K

3,041 +3%

减持

IWN ISHARES TR

-$11.4K

3,564 -0%

增持

SDG ISHARES TR

-$11.3K

5,576 +15%

增持

SHV ISHARES TR

+$9.7K

11,962 +1%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$9.2K

28,191 +4%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$8.4K

1,096 -3%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$8.0K

14,174 +200%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$7.3K

43,875 +2%

增持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.9K

4,246 +2%