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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 71 项增持 15减持 37清仓 19

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.5M

387,912 -9%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$1.5M

50,655 -4%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$1.2M

75,074 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.1M

376,890 -0%

清仓

CTAS CINTAS CORP

-$1.1M

0 -100%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$793.1K

143,694 -4%

减持

GLDM WORLD GOLD TR

-$763.2K

101,002 -3%

清仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$719.9K

0 -100%

减持

AAPL APPLE INC

-$699.2K

4,794 -35%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$670.5K

30,366 -29%

清仓

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$666.8K

0 -100%

清仓

IDXX IDEXX LABS INC

-$664.4K

0 -100%

清仓

GOOGL ALPHABET INC

-$645.3K

0 -100%

减持

ISHG ISHARES TR

-$618.9K

64,854 -6%

清仓

AMZN AMAZON COM INC

-$615.3K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$611.1K

1,471 -50%

减持

ICSH ISHARES TR

-$608.3K

38,820 -23%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$591.8K

43,019 +2%

清仓

CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

-$576.2K

0 -100%

减持

LLY ELI LILLY & CO

-$564.7K

572 -53%

增持

IAU ISHARES GOLD TR

-$492.9K

172,229 +6%

清仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

-$473.8K

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$467.4K

14,753 -0%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$384.2K

112,690 -3%

清仓

NFLX NETFLIX INC

-$365.3K

0 -100%

清仓

CSGP COSTAR GROUP INC

-$339.5K

0 -100%

减持

EMXC ISHARES INC

-$321.4K

63,555 -5%

清仓

FDX FEDEX CORP

-$301.9K

0 -100%

清仓

MCK MCKESSON CORP

-$289.7K

0 -100%

减持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

-$284.8K

16,468 -10%

清仓

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

-$281.2K

0 -100%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$259.9K

88,619 -1%

清仓

IEFA ISHARES TR

-$253.1K

0 -100%

减持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$251.8K

84,819 -1%

清仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$246.9K

0 -100%

减持

CLIP GLOBAL X FDS

-$239.5K

4,775 -33%

减持

IVV ISHARES TR

-$238.6K

7,246 -1%

减持

MUB ISHARES TR

-$236.3K

18,971 -9%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

-$227.4K

43,734 -1%

清仓

IUSV ISHARES TR

-$209.3K

0 -100%

清仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$207.8K

0 -100%

清仓

LULU LULULEMON ATHLETICA INC

-$203.8K

0 -100%

清仓

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

-$201.1K

0 -100%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$168.8K

24,754 +19%

减持

ESML ISHARES TR

-$167.7K

41,788 -2%

减持

SUSB ISHARES TR

-$152.1K

72,351 -5%

减持

IWM ISHARES TR

-$136.5K

6,722 -1%

减持

EAGG ISHARES TR

-$114.4K

16,869 -9%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$110.3K

18,456 -4%

减持

AGG ISHARES TR

-$108.7K

3,926 -19%

减持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

-$100.5K

26,840 -0%

减持

ESGE ISHARES INC

-$84.3K

28,519 -0%

减持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$78.2K

37,331 -3%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$77.6K

27,187 +0%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$65.8K

507 -14%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$58.0K

21,203 +7%

增持

CRBN ISHARES TR

-$57.0K

5,298 +1%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$54.8K

1,965 -0%

减持

IJR ISHARES TR

-$54.4K

4,047 -3%

增持

IWB ISHARES TR

-$54.4K

10,337 +4%

增持

ESGU ISHARES TR

-$46.7K

10,633 +2%

增持

IWN ISHARES TR

-$46.6K

3,611 +1%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

-$34.3K

445 -10%

减持

BGRN ISHARES TR

-$33.9K

14,405 -1%

减持

SUB ISHARES TR

-$18.9K

5,734 -2%

增持

IAUM ISHARES GOLD TR

-$12.2K

17,831 +10%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$9.6K

1,274 +13%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$9.5K

2,829 +11%

增持

ITOT ISHARES TR

-$4.8K

2,184 +4%

增持

IVE ISHARES TR

-$4.0K

8,967 +8%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$3.5K

20,622 +5%