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Plum Street Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Plum Street Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002068236

持仓数

98

前50大市值合计

$264.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 83 项建仓 26增持 36减持 20清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.9M

424,701 +39%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.1M

377,328 -2%

建仓

ICSH ISHARES TR

+$2.6M

50,647

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$2.3M

75,953 +4%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$2.1M

52,696 +8%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$2.1M

103,940 +27%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$1.4M

149,488 +10%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$1.3M

8,946 +78%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$1.2M

14,808 -3%

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.2M

18,367 +180%

增持

EMXC ISHARES INC

+$1.1M

66,828 +26%

建仓

CTAS CINTAS CORP

+$1.1M

5,404

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

85,374 +31%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$997.9K

42,883 +83%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$856.3K

20,859 -45%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$804.9K

2,948 +139%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$801.7K

1,222 +154%

增持

IVV ISHARES TR

+$789.3K

7,288 +2%

增持

AAPL APPLE INC

+$775.1K

7,334 +51%

增持

ISHG ISHARES TR

+$757.1K

69,288 +14%

增持

MUB ISHARES TR

+$733.1K

20,783 +48%

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$719.9K

812

建仓

CLIP GLOBAL X FDS

+$719.3K

7,157

建仓

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$666.8K

1,078

建仓

IDXX IDEXX LABS INC

+$664.4K

1,315

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$656.4K

162,152 -15%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$645.3K

3,891

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$643.1K

27,113 +43%

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$615.3K

3,302

建仓

CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

+$576.2K

10,000

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$484.5K

116,722 +7%

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$473.8K

2,247

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$462.1K

19,184 +73%

增持

SUSB ISHARES TR

+$454.0K

76,468 +27%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$446.5K

42,054 -5%

减持

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$387.9K

89,568 -0%

建仓

FTCS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$380.9K

4,195

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$365.3K

515

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$361.8K

44,014 +3%

建仓

CSGP COSTAR GROUP INC

+$339.5K

4,500

增持

ESGU ISHARES TR

+$330.8K

10,425 +11%

建仓

FDX FEDEX CORP

+$301.9K

1,103

建仓

MCK MCKESSON CORP

+$289.7K

586

清仓

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$287.1K

0 -100%

建仓

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$281.2K

4,271

增持

IEMG ISHARES INC

+$279.1K

11,287 +55%

增持

NULV NUSHARES ETF TR

+$276.2K

38,180 +4%

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$272.0K

591

减持

IWB ISHARES TR

+$270.0K

9,956 -9%

建仓

ITOT ISHARES TR

+$264.2K

2,103

建仓

IVW ISHARES TR

+$253.8K

2,651

建仓

IEFA ISHARES TR

+$253.1K

3,243

增持

AGG ISHARES TR

+$251.4K

4,837 +101%

增持

ESML ISHARES TR

+$248.7K

42,481 +6%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$247.8K

19,662 -16%

建仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$246.9K

2,534

建仓

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$223.0K

1,126

增持

IWM ISHARES TR

+$216.3K

6,792 +6%

增持

EAGG ISHARES TR

+$212.1K

18,537 +29%

建仓

IUSV ISHARES TR

+$209.3K

2,192

增持

ESGE ISHARES INC

+$208.6K

28,579 +10%

建仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$207.8K

4,161

建仓

LULU LULULEMON ATHLETICA INC

+$203.8K

751

建仓

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$201.1K

2,802

减持

AVEM AMERICAN CENTY ETF TR

+$175.4K

26,937 -3%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$173.2K

1,967 -1%

减持

IWR ISHARES TR

+$159.3K

16,997 -1%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$147.6K

2,541 -33%

增持

IWN ISHARES TR

+$120.8K

3,576 +17%

增持

IJR ISHARES TR

+$119.6K

4,156 +23%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$113.9K

19,900 -9%

减持

SUB ISHARES TR

-$107.9K

5,823 -15%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$63.9K

496 +6%

减持

IVE ISHARES TR

+$53.2K

8,298 -9%

减持

CRBN ISHARES TR

+$42.5K

5,241 -12%

减持

EFA ISHARES TR

+$42.5K

5,147 -0%

增持

IJH ISHARES TR

+$41.3K

5,991 +400%

增持

SDG ISHARES TR

+$40.5K

4,839 +6%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$35.0K

4,725 -7%

减持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$29.0K

38,335 -2%

增持

BGRN ISHARES TR

+$27.6K

14,570 +2%

减持

IAUM ISHARES GOLD TR

+$21.2K

16,224 -17%

增持

SHV ISHARES TR

+$10.9K

11,818 +0%