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PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002061027
持仓数
56
前50大市值合计
$187.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 43 项
建仓 2
增持 27
减持 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
1,310,154
+4%
增持
ULST
SSGA ACTIVE ETF TR
+$1.7M
702,470
+6%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$996.4K
361,461
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SMLF
ISHARES TR
+$943.7K
180,437
+5%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$850.9K
180,364
+106%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$766.5K
159,574
+3%
增持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
-$706.7K
34,306
+7%
增持
ZALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$681.2K
276,559
+6%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$335.7K
3,124
建仓
V
VISA INC
+$228.9K
647
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$212.7K
3,918
+7%
增持
AAPL
APPLE INC
+$210.4K
11,869
+3%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$182.5K
127,607
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$153.8K
2,325
+0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$145.1K
2,782
+51%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$121.5K
593
+47%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$120.9K
15,762
+35%
减持
PNOV
INNOVATOR ETFS TRUST
-$110.2K
9,827
-23%
减持
PAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
-$91.0K
15,240
-14%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$88.1K
1,598
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$66.2K
1,335
+20%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$59.9K
3,113
+3%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$57.8K
1,200
-8%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$53.1K
806
+0%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$47.4K
1,572
+0%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$44.5K
32,444
-0%
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$44.3K
9,928
-9%
减持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$39.3K
16,357
-5%
增持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$36.7K
4,188
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$28.1K
662
-9%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$26.6K
24,375
-1%
增持
EXC
EXELON CORP
-$24.0K
13,796
+1%
减持
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$18.7K
7,389
-7%
减持
USMV
ISHARES TR
-$17.8K
9,390
-1%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$17.2K
17,038
-0%
增持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC
-$12.5K
6,443
+1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$12.0K
1,915
+2%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.2K
12,477
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$7.6K
1,505
-6%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.2K
7,232
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$1.3K
6,904
-2%
减持
IWY
ISHARES TR
-$1.1K
2,529
-0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$803
868
+1%
