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PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002061027
持仓数
56
前50大市值合计
$187.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 45 项
建仓 5
增持 24
减持 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.2M
87,738
+2%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
1,261,649
+4%
增持
ULST
SSGA ACTIVE ETF TR
+$2.1M
659,864
+8%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SMLF
ISHARES TR
+$1.5M
171,808
+5%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$768.0K
338,888
+5%
增持
ZALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$630.9K
260,746
+5%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$599.0K
154,688
+5%
增持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$580.0K
32,193
+4%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$541.7K
122,963
+3%
建仓
ZAUG
INNOVATOR ETFS TRUST
+$457.7K
17,294
减持
AAPL
APPLE INC
+$423.3K
11,538
-3%
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$298.3K
2,000
建仓
TSLA
TESLA INC
+$271.9K
600
增持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$220.2K
4,184
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$204.8K
3,013
-23%
建仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$204.0K
7,200
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$202.6K
805
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$158.2K
3,669
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$142.7K
2,324
-5%
增持
IWY
ISHARES TR
+$72.6K
2,538
+0%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$71.5K
1,570
+0%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$57.2K
32,482
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$51.5K
1,597
-11%
增持
—
ATAI LIFE SCIENCES NV
+$47.4K
15,000
+20%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$47.3K
862
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$40.7K
7,074
-1%
增持
EXC
EXELON CORP
+$40.4K
13,671
+1%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$30.1K
19,672
-0%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$26.2K
17,055
-0%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$24.1K
1,300
+4%
增持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC
+$23.0K
6,387
+1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$22.8K
395
-7%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$21.0K
403
+0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$20.1K
12,440
-1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$19.2K
1,880
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$16.9K
504
-4%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$16.3K
10,888
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$13.8K
1,114
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$13.7K
1,910
-17%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$13.2K
1,604
+0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$11.5K
1,845
+1%
减持
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$9.6K
7,986
-1%
减持
USMV
ISHARES TR
+$5.2K
9,470
-0%
减持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$2.2K
17,248
-1%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.7K
11,669
-1%
