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PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002061027
持仓数
56
前50大市值合计
$187.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 46 项
建仓 11
增持 24
减持 10
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
ULST
SSGA ACTIVE ETF TR
+$17.6M
609,771
+249%
建仓
SMLF
ISHARES TR
+$11.4M
163,062
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$7.9M
85,781
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.2M
1,213,562
+5%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$3.0M
119,309
+12%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.6M
322,027
+11%
减持
COWZ
PACER FDS TR
+$1.2M
147,606
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$880.5K
11,887
+24%
减持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$758.1K
30,835
-5%
增持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$531.5K
4,178
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$483.7K
3,663
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$447.2K
1,795
+42%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$431.5K
3,896
+51%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$315.3K
1,112
清仓
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$282.8K
0
-100%
建仓
—
NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY
+$256.1K
12,900
建仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$252.3K
1,250
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$249.1K
1,834
建仓
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$243.1K
1,873
减持
ZALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$232.6K
248,756
-7%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$223.8K
402
建仓
IDXX
IDEXX LABS INC
+$218.8K
400
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$208.4K
403
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$175.5K
2,447
+34%
增持
IWY
ISHARES TR
+$157.4K
2,529
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$154.8K
7,132
-1%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$139.1K
1,567
+0%
建仓
LWLG
LIGHTWAVE LOGIC INC
+$134.0K
100,000
增持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$117.4K
17,475
+5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$106.2K
2,310
-15%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$104.0K
425
+8%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$100.5K
19,712
-0%
增持
USMV
ISHARES TR
+$86.0K
9,508
+0%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$68.3K
12,544
+1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$64.9K
524
+11%
减持
PFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$50.6K
17,075
-5%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$45.4K
11,729
+4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$42.3K
1,600
+0%
建仓
—
ATAI LIFE SCIENCES NV
+$34.6K
12,500
减持
PMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$32.4K
8,055
-20%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$28.3K
24,502
-15%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$19.1K
856
+1%
增持
EXC
EXELON CORP
-$12.9K
13,546
+1%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$8.4K
10,762
+1%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$3.9K
32,618
-12%
增持
WTRG
ESSENTIAL UTILS INC
-$3.3K
6,333
+1%
