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RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY
报告期 2026-03-31 · CIK 0002057004
持仓数
94
前50大市值合计
$141.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 72 项
建仓 7
增持 48
减持 17
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.8M
19,176
+2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.5M
172,465
+18%
增持
RECS
COLUMBIA ETF TR I
+$1.2M
90,043
+41%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$1.2M
264,838
+36%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
78,155
+137%
增持
RWL
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.1M
56,914
+17%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.0M
11,662
+40%
增持
PAVE
GLOBAL X FDS
+$778.8K
115,076
+2%
增持
GEV
GE VERNOVA INC
+$643.3K
2,872
+0%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$641.1K
11,156
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$638.8K
2,415
+61%
减持
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
-$455.9K
3,010
-64%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$443.6K
717
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$400.6K
5,630
+25%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$325.6K
41,484
+1%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$313.1K
10,683
+106%
减持
RFDA
ALPS ETF TR
+$266.7K
68,105
-2%
减持
JCE
NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FD
+$242.8K
279,810
-2%
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$242.7K
778
建仓
ARKK
ARK ETF TR
+$239.6K
3,409
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$230.6K
1,692
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$229.8K
172
建仓
UFOX
ETF SER SOLUTIONS
+$212.4K
4,026
建仓
IHAK
ISHARES TR
+$208.7K
3,921
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$195.8K
2,666
+30%
增持
IVV
ISHARES TR
+$185.6K
1,751
+9%
减持
VONE
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$184.3K
8,250
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$181.9K
2,258
+17%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$157.6K
2,036
+57%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$133.7K
11,357
-1%
增持
HEFA
ISHARES TR
+$132.8K
47,948
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
-$131.6K
10,242
+2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$128.9K
25,062
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$124.1K
1,154
+11%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$115.2K
76,795
-2%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$105.0K
9,026
+4%
增持
PDI
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
-$98.2K
193,036
+1%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$93.2K
8,614
-1%
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$84.3K
111,718
+2%
减持
DJD
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$75.5K
34,812
-5%
增持
XCEM
COLUMBIA ETF TR II
+$67.9K
12,893
+2%
增持
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$67.7K
3,722
+4%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$66.8K
2,639
-0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$62.0K
10,933
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$56.0K
5,596
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$51.3K
1,128
-0%
减持
IYK
ISHARES TR
-$46.2K
6,752
-7%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$45.7K
11,674
+12%
增持
T
AT&T INC
+$45.0K
26,129
+4%
增持
RWJ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$43.3K
11,638
+3%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$39.8K
1,641
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$38.5K
3,417
+1%
增持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$38.5K
874
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$33.0K
3,368
+0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$31.6K
4,515
+1%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$30.4K
56,218
+0%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$27.8K
82,623
+0%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$26.0K
714
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$24.6K
13,166
+0%
减持
PICK
ISHARES INC
-$22.6K
15,690
-8%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$18.5K
1,949
+4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$17.9K
2,775
+3%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$16.0K
4,174
+7%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$15.1K
2,259
+23%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$10.0K
3,263
-0%
减持
HIMU
BLACKROCK ETF TRUST II
-$9.3K
5,828
-1%
增持
PFE
PFIZER INC
-$9.3K
9,995
+1%
增持
HYFI
AB ACTIVE ETFS INC
+$7.0K
7,473
+1%
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$5.3K
22,542
-7%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$2.3K
3,196
+0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$1.4K
3,672
+0%
减持
PLUG
PLUG POWER INC
+$383
17,055
-8%
