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RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY
报告期 2026-03-31 · CIK 0002057004
持仓数
94
前50大市值合计
$141.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 69 项
建仓 8
增持 45
减持 13
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1M
145,589
+17%
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$932.5K
870
-76%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$925.8K
195,404
+53%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$923.7K
33,037
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$894.5K
18,755
-1%
增持
RECS
COLUMBIA ETF TR I
+$761.6K
63,732
+65%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$721.1K
8,350
+97%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$550.7K
8,681
+188%
减持
JCE
NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FD
-$458.2K
286,697
-2%
增持
RWL
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$446.4K
48,852
+9%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$396.5K
11,144
+1%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$376.8K
41,133
+2%
增持
PDI
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
+$371.8K
191,927
+3%
增持
GEV
GE VERNOVA INC
+$369.6K
2,871
+86%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$348.7K
78,429
+7%
建仓
HIMU
BLACKROCK ETF TRUST II
+$292.7K
5,910
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$291.0K
109,735
+3%
建仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$277.4K
10,435
减持
RFDA
ALPS ETF TR
-$268.0K
69,347
-2%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$260.8K
1,643
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$241.3K
1,295
清仓
ITB
ISHARES TR
-$238.2K
0
-100%
增持
HEFA
ISHARES TR
+$235.4K
46,496
+11%
建仓
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$220.4K
3,580
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$219.9K
3,665
建仓
COWZ
PACER FDS TR
+$214.0K
3,908
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$213.8K
1,927
+78%
清仓
IHAK
ISHARES TR
-$213.3K
0
-100%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$200.0K
0
-100%
增持
T
AT&T INC
+$158.1K
25,149
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$138.6K
11,419
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$134.9K
4,076
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
-$123.9K
10,052
+7%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$123.8K
24,087
+40%
减持
VONE
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$122.4K
8,402
-1%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$115.6K
2,046
+76%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$90.5K
4,512
+52%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$83.0K
13,103
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$76.9K
3,379
+1%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$68.5K
8,670
-0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$66.2K
3,270
+1%
减持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$63.7K
24,334
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$57.5K
3,191
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$53.6K
1,131
+9%
增持
RWJ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$50.1K
11,314
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$49.9K
1,843
+3%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$41.4K
3,354
-3%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$39.1K
706
+0%
增持
PAVE
GLOBAL X FDS
-$30.9K
112,611
+6%
减持
IYK
ISHARES TR
+$28.9K
7,295
-3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$27.4K
1,499
+18%
增持
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
+$24.8K
8,411
+1%
增持
XCEM
COLUMBIA ETF TR II
+$23.8K
12,623
+7%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$21.0K
82,510
-1%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$20.0K
5,177
+1%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$19.8K
56,033
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
-$18.8K
1,605
+3%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$18.1K
10,912
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$16.5K
5,595
+6%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$15.4K
4,483
+0%
减持
DJD
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$13.4K
36,478
-3%
增持
PLUG
PLUG POWER INC
-$13.2K
18,540
+3%
减持
PICK
ISHARES INC
-$11.2K
17,071
-4%
减持
HYFI
AB ACTIVE ETFS INC
-$9.9K
7,412
-3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$9.7K
2,699
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$8.6K
1,038
+7%
增持
PFE
PFIZER INC
-$6.7K
9,927
+2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.1K
1,871
+0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$3.1K
2,651
+14%
