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Apex Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Apex Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002056695
持仓数
57
前50大市值合计
$143.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 59 项
建仓 3
增持 18
减持 26
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$5.6M
30,350
-78%
清仓
ILCV
ISHARES TR
-$4.6M
0
-100%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.5M
180,843
-44%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SUB
ISHARES TR
-$3.7M
4,227
-89%
减持
TSLA
TESLA INC
-$3.4M
5,108
-60%
清仓
VLUE
ISHARES TR
-$2.4M
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.4M
11,471
-40%
减持
SHV
ISHARES TR
-$2.1M
50,985
-27%
清仓
HDV
ISHARES TR
-$2.0M
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$2.0M
10,552
-49%
清仓
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.9M
0
-100%
清仓
IJH
ISHARES TR
-$1.9M
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
11,089
-24%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.2M
3,828
-33%
清仓
IGSB
ISHARES TR
-$1.2M
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$988.4K
8,613
-31%
减持
MUB
ISHARES TR
-$904.3K
6,991
-55%
建仓
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$665.8K
6,414
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$653.5K
166,898
+8%
增持
IVV
ISHARES TR
+$640.2K
14,263
+3%
清仓
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
-$595.5K
0
-100%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$509.4K
2,850
-71%
增持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$408.8K
5,158
+2%
增持
EEM
ISHARES TR
+$379.6K
60,808
+3%
清仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$339.9K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$333.6K
4,049
-2%
减持
FDEV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$304.4K
134,000
-1%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$297.9K
0
-100%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$253.6K
92,265
-5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$240.5K
3,499
-27%
清仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$235.4K
0
-100%
减持
WMT
WALMART INC
+$234.9K
16,000
-2%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$234.6K
1,604
-4%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$226.6K
0
-100%
减持
STIP
ISHARES TR
-$214.8K
29,727
-6%
清仓
GEN
GEN DIGITAL INC
-$214.0K
0
-100%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$201.4K
2,013
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$199.4K
111,127
+4%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$198.8K
99,155
+3%
减持
OEF
ISHARES TR
-$138.2K
2,691
-16%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$121.0K
1,378
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$83.6K
5,978
-22%
减持
IVE
ISHARES TR
+$80.0K
7,595
-0%
减持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
-$70.1K
23,530
-5%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$64.2K
3,364
+4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$49.6K
1,581
+2%
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$37.3K
9,829
+0%
增持
BAI
BLACKROCK ETF TRUST
+$37.3K
10,223
+9%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$37.3K
1,938
+6%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$35.6K
32,956
+0%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$27.8K
921
-11%
增持
AOR
ISHARES TR
+$23.6K
3,623
+8%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$12.4K
31,356
+3%
建仓
DEFT
DEFI TECHNOLOGIES INC
+$11.1K
10,266
增持
V
VISA INC
-$8.9K
932
+1%
减持
FELG
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$6.8K
5,074
-3%
增持
USMV
ISHARES TR
+$4.2K
4,022
+2%
增持
TLH
ISHARES TR
-$3.9K
5,079
+0%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$778
6,669
-0%