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Apex Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Apex Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002056695
持仓数
57
前50大市值合计
$143.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 58 项
建仓 4
增持 34
减持 20
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$3.8M
97,491
+496%
减持
TSLA
TESLA INC
+$1.6M
12,705
-2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.4M
15,557
+642%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
OEF
ISHARES TR
+$1.1M
3,189
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
19,273
+11%
减持
SHV
ISHARES TR
-$1.0M
69,579
-12%
增持
EEM
ISHARES TR
+$837.5K
58,789
+23%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$818.4K
323,002
-1%
增持
FDEV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$762.5K
134,722
+19%
增持
AAPL
APPLE INC
+$622.4K
12,525
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$605.1K
96,255
-9%
建仓
TLH
ISHARES TR
+$522.3K
5,071
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$516.6K
140,462
+8%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$434.9K
155,055
+5%
增持
SUB
ISHARES TR
+$431.7K
39,242
+11%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$418.0K
14,613
-3%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$371.9K
32,890
-36%
增持
ILCV
ISHARES TR
+$355.4K
50,737
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$329.6K
1,553
-32%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$277.9K
4,123
+0%
增持
VLUE
ISHARES TR
+$242.1K
19,458
+1%
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$235.4K
8,624
建仓
FELG
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$215.6K
5,243
减持
IVV
ISHARES TR
+$194.8K
13,846
-5%
减持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$192.2K
5,075
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$191.7K
20,508
+4%
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$166.2K
34,403
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$118.5K
4,782
-2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$104.5K
5,747
-0%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$104.5K
106,817
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$102.1K
29,682
+0%
增持
HDV
ISHARES TR
+$101.7K
16,463
+1%
减持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
-$93.7K
24,816
-7%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$91.0K
1,372
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$89.8K
16,303
+0%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$89.8K
2,031
+0%
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$89.6K
9,809
+0%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$81.5K
30,501
+5%
减持
IVE
ISHARES TR
+$77.9K
7,603
-0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$68.1K
7,711
+19%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$61.7K
3,222
+2%
增持
BAI
BLACKROCK ETF TRUST
+$59.4K
9,352
+4%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$52.6K
1,030
-1%
增持
STIP
ISHARES TR
+$45.2K
31,532
+1%
增持
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
+$42.3K
5,801
+1%
减持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
-$41.3K
397
-4%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$35.7K
1,674
-2%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$19.5K
22,728
+1%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$17.5K
3,335
+1%
减持
FHLC
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$17.4K
3,650
-11%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$13.1K
189
+6%
减持
AOR
ISHARES TR
+$9.3K
3,354
-0%
增持
V
VISA INC
-$7.5K
922
+2%
增持
GEN
GEN DIGITAL INC
-$6.7K
7,538
+0%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$6.5K
6,674
+1%
增持
USMV
ISHARES TR
+$6.3K
3,947
+0%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$5.5K
9,773
-2%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$2.2K
1,834
-7%