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Prepared Retirement Institute LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prepared Retirement Institute LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002056037
持仓数
79
前50大市值合计
$192.1K
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 82 项
建仓 5
增持 43
减持 27
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FELG
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$6.3M
368,617
+54%
增持
CMBS
ISHARES TR
+$4.3M
243,784
+56%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
26,098
+26%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$2.2M
96,475
-25%
减持
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
-$2.1M
150,373
-40%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$2.0M
107,176
+4%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$1.8M
270,876
+14%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
29,475
+22%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.7M
90,373
+26%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
589,185
+7%
增持
DIVI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$910.3K
133,508
+17%
增持
UDIV
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$898.2K
31,287
+104%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$857.2K
8,982
-61%
增持
FALN
ISHARES TR
+$803.9K
269,964
+9%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$646.4K
9,651
+4%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$497.3K
39,428
+32%
清仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$494.0K
0
-100%
清仓
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$451.0K
0
-100%
减持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$417.0K
93,805
-21%
增持
DIVB
ISHARES TR
+$393.8K
44,182
+16%
建仓
DVY
ISHARES TR
+$373.2K
2,626
增持
ITA
ISHARES TR
+$372.6K
5,200
+37%
增持
AAPL
APPLE INC
+$328.4K
6,533
+0%
清仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$326.3K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$310.0K
1,408
-30%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$293.1K
1,206
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$288.7K
3,717
-21%
清仓
DEED
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$278.2K
0
-100%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$275.8K
6,216
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$232.0K
2,588
+59%
清仓
IXUS
ISHARES TR
-$225.8K
0
-100%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$222.1K
6,759
+70%
建仓
SLV
ISHARES SILVER TR
+$222.0K
5,240
清仓
IWF
ISHARES TR
-$214.4K
0
-100%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$209.6K
0
-100%
增持
SVAL
ISHARES TR
+$209.2K
27,732
+20%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$201.7K
1,299
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$201.5K
1,430
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$198.6K
114,073
+1%
增持
SHY
ISHARES TR
+$180.7K
55,590
+4%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$180.7K
5,597
-18%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$172.0K
12,630
+17%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$162.7K
5,441
+1%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$149.9K
2,392
+0%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$149.4K
8,825
+63%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$107.3K
1,307
+12%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$102.3K
5,235
-28%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$94.2K
5,349
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$94.0K
1,689
-6%
减持
CGBL
CAPITAL GROUP CORE BALANCED
-$91.4K
6,545
-31%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$86.7K
7,389
+7%
减持
DES
WISDOMTREE TR
-$84.8K
12,095
-22%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$84.4K
7,839
+8%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$77.4K
170
-19%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$70.9K
10,626
+9%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$69.1K
1,440
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$68.3K
1,721
+22%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$64.4K
1,878
+3%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$63.1K
1,550
-15%
增持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$57.6K
5,459
+12%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$48.3K
8,441
+12%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$41.5K
21,555
+0%
增持
PPL
PPL CORP
+$39.0K
9,485
+3%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$37.4K
975
-8%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
+$36.6K
2,847
-0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$35.5K
881
-5%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$32.9K
6,426
-2%
增持
FVAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$31.3K
5,951
+0%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$31.0K
1,785
-7%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$30.8K
6,634
+10%
增持
WMT
WALMART INC
+$30.4K
3,149
+5%
减持
ABNB
AIRBNB INC
-$28.9K
1,686
-4%
增持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$27.4K
7,417
+5%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$27.3K
817
-5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$26.9K
609
+6%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$22.7K
14,076
-6%
减持
LDOS
LEIDOS HOLDINGS INC
+$20.9K
1,802
-11%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$18.7K
1,332
+0%
增持
NXTG
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$14.0K
2,145
+0%
增持
FDHY
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$6.1K
4,839
+2%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$3.7K
7,429
-5%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$278
895
-4%
