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Prepared Retirement Institute LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prepared Retirement Institute LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002056037
持仓数
79
前50大市值合计
$192.1K
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 73 项
建仓 4
增持 49
减持 15
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$2.0M
225,019
+5%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.9M
118,448
+10%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
20,338
+20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$766.8K
10,479
+13%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$638.2K
64,644
+19%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$582.3K
643,391
+220%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$573.9K
25,398
+9%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$476.6K
154,876
+9%
建仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$443.8K
9,183
增持
DIVI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$412.2K
106,377
+27%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$368.0K
276,498
+8%
增持
FALN
ISHARES TR
+$365.7K
280,121
+8%
建仓
ITA
ISHARES TR
+$357.1K
2,457
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$281.7K
5,650
-9%
减持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$279.8K
196,101
-1%
清仓
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$254.2K
0
-100%
增持
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
+$250.5K
517,404
+7%
减持
AAPL
APPLE INC
-$245.9K
5,668
-21%
清仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$240.3K
0
-100%
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$230.2K
1,805
增持
DIVB
ISHARES TR
+$228.6K
30,403
+21%
增持
TSLA
TESLA INC
+$224.0K
1,161
+24%
清仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$218.7K
0
-100%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$209.2K
0
-100%
建仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$200.9K
7,208
增持
SHY
ISHARES TR
+$172.8K
61,878
+5%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$166.1K
8,632
+63%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$165.5K
6,955
+18%
增持
SVAL
ISHARES TR
+$161.7K
23,939
+25%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$153.4K
27,733
-6%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$138.9K
17,671
-13%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$136.6K
7,710
-3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$121.4K
1,904
+20%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$119.7K
6,860
+1%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$110.4K
23,154
+15%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$97.3K
5,574
+4%
增持
ALL
ALLSTATE CORP
+$86.9K
3,504
+13%
增持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$82.1K
4,609
+30%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$72.2K
7,825
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$63.8K
5,930
-4%
减持
DEED
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$52.0K
13,367
-11%
减持
PFE
PFIZER INC
-$49.3K
14,856
-3%
增持
IWF
ISHARES TR
+$47.7K
858
+9%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$43.4K
15,222
+79%
减持
—
TE CONNECTIVITY PLC
-$41.9K
4,886
-0%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$40.9K
1,081
+0%
减持
PFF
ISHARES TR
-$40.4K
12,733
-4%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$33.7K
2,754
+6%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$33.1K
7,040
+0%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$30.4K
1,638
-13%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$30.3K
1,804
+27%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$29.8K
3,808
-7%
减持
IVV
ISHARES TR
+$27.0K
2,519
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$23.9K
933
+2%
增持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
+$21.9K
2,726
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$18.8K
1,503
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$18.2K
1,950
+8%
清仓
—
SADOT GROUP INC
-$17.0K
0
-100%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$16.7K
1,136
+0%
增持
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$12.6K
17,870
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$9.6K
538
+6%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$9.5K
8,850
+0%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$8.9K
1,476
+1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.2K
13,571
+201%
增持
PPL
PPL CORP
-$7.1K
12,347
+0%
增持
FVAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$6.8K
5,885
+0%
减持
T
AT&T INC
+$5.3K
9,901
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$3.8K
2,038
+0%
增持
MMM
3M CO
+$3.5K
1,677
+8%
增持
FDHY
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$1.4K
4,598
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$1.1K
1,580
+0%
增持
DES
WISDOMTREE TR
-$903
43,959
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$587
1,331
+0%
