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Prepared Retirement Institute LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Prepared Retirement Institute LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002056037
持仓数
79
前50大市值合计
$192.1K
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 69 项
建仓 13
增持 35
减持 19
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$3.6M
14,410
+1182%
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.5M
31,322
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$2.4M
212,047
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$1.4M
101,371
+8%
建仓
DIVI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$1.1M
34,162
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$819.7K
8,937
+18%
清仓
—
TE CONNECTIVITY LTD
-$709.6K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$696.0K
134,686
+9%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$694.7K
13,916
建仓
DIVB
ISHARES TR
+$680.2K
15,376
建仓
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$491.4K
6,045
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$439.6K
7,290
增持
AAPL
APPLE INC
+$400.3K
7,190
+11%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$382.2K
250,779
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$370.0K
196,736
+6%
建仓
SVAL
ISHARES TR
+$329.5K
11,284
建仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$318.0K
4,115
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$312.0K
6,158
+6%
建仓
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$304.0K
1,801
建仓
LDOS
LEIDOS HOLDINGS INC
+$299.8K
2,055
减持
FLOT
ISHARES TR
-$274.9K
22,484
-19%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$235.9K
0
-100%
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$223.7K
3,814
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$215.6K
530
建仓
T
AT&T INC
+$194.2K
10,162
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$184.3K
5,363
+914%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$178.0K
6,181
-0%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$177.0K
5,316
+29%
增持
CUSD
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
+$174.8K
484,082
+1%
减持
PFFD
GLOBAL X FDS
-$150.3K
192,789
-1%
减持
SHY
ISHARES TR
-$142.2K
59,563
-3%
减持
DES
WISDOMTREE TR
-$126.3K
45,264
-4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$81.0K
7,890
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$71.9K
6,706
-0%
减持
ABNB
AIRBNB INC
-$69.1K
1,781
-13%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$63.5K
1,127
-4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$63.2K
1,759
+3%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$61.1K
1,623
-9%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$61.1K
958
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$60.2K
2,509
+0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$53.8K
22,974
+4%
增持
FALN
ISHARES TR
-$52.4K
260,714
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$51.5K
1,812
+9%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$51.1K
1,406
-3%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$45.7K
29,437
-2%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$44.4K
2,790
-2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$41.5K
1,484
+1%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$40.6K
1,800
+6%
减持
PFF
ISHARES TR
-$38.4K
13,701
-6%
增持
IWF
ISHARES TR
+$32.9K
790
+4%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$30.6K
2,437
+11%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$28.6K
1,632
-9%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$25.5K
1,458
+1%
减持
PPL
PPL CORP
-$19.4K
12,309
-6%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$18.9K
2,584
+0%
减持
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$17.1K
17,834
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$16.7K
887
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$16.7K
2,284
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$16.4K
1,419
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$14.3K
15,329
-4%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$6.9K
1,108
-0%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$6.4K
11,730
+0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$5.0K
7,282
+0%
增持
FVAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$4.6K
5,839
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$4.2K
7,954
+1%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$2.6K
3,838
+1%
增持
FDHY
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$2.5K
4,455
+2%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$2.4K
3,047
+1%
增持
DEED
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$621
15,069
+0%
