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Serenus Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Serenus Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002053695
持仓数
68
前50大市值合计
$496.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 49 项
建仓 3
增持 18
减持 19
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
USFR
WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND
-$9.3M
2,418,262
-7%
减持
SPY
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF
-$6.0M
143,805
-1%
减持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
-$4.7M
75,259
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-4%
增持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
+$2.3M
384,879
+7%
增持
VTI
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
+$2.3M
42,072
+24%
增持
SPHQ
INVESCO S&P 500 QUALITY ETF
+$2.1M
91,787
+45%
增持
VOO
VANGUARD S&P 500 ETF
+$872.0K
18,670
+2%
增持
DGRW
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
+$845.7K
398,649
+4%
减持
XLK
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF
-$823.8K
57,708
-2%
增持
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
-$644.4K
13,756
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST SERIES I
-$551.6K
114,412
+5%
增持
RCGE
ROCKCREEK GLOBAL EQUALITY ETF
+$399.1K
32,474
+82%
建仓
VIG
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF
+$374.9K
1,743
清仓
CRM
SALESFORCE INC COM
-$322.3K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
-$322.1K
2,511
-3%
增持
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF
+$242.3K
59,684
+0%
清仓
KKR
KKR & CO INC COM
-$230.2K
0
-100%
建仓
WMB
WILLIAMS COS INC COM
+$226.0K
3,105
清仓
XLF
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF
-$219.1K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CAP STK CL A
+$211.8K
1,272,828
+80%
清仓
AXON
AXON ENTERPRISE INC COM
-$209.5K
0
-100%
清仓
V
VISA INC COM CL A
-$208.3K
0
-100%
清仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC COM
-$207.8K
0
-100%
建仓
HD
HOME DEPOT INC COM
+$204.6K
622
清仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A
-$200.6K
0
-100%
清仓
BX
BLACKSTONE INC COM
-$200.4K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC COM
-$174.0K
2,087
-1%
减持
MDY
STATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST
+$149.8K
26,012
-1%
增持
ALM
ALMONTY INDS INC COM NEW
+$147.6K
23,700
+7%
减持
META
META PLATFORMS INC CL A
-$126.5K
1,363
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
-$120.5K
7,522
-2%
减持
MGK
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF
-$105.1K
1,873
-3%
减持
DIA
STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST
-$101.6K
4,950
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
+$100.9K
1,186
+28%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC COM
+$98.5K
11,872
-0%
减持
ONEQ
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF
-$57.2K
7,442
-1%
减持
AVGO
BROADCOM INC COM
-$52.3K
890
-6%
增持
AAPL
APPLE INC COM
+$30.7K
19,087
+8%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM
-$29.4K
1,740
-3%
减持
VTV
VANGUARD VALUE ETF
+$24.6K
5,342
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC CAP STK CL C
-$23.8K
888
+0%
减持
RSP
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
-$23.0K
3,660
-3%
增持
SDY
STATE STREET SPDR S&P DIVIDEND ETF
+$22.9K
3,322
+0%
增持
BIL
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF
+$8.1K
17,665
+0%
减持
YI
VALUE STOCK INDEX PORTFOLIO
+$5.6K
4,320
-1%
增持
SGOV
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF
+$4.4K
9,774
+0%
增持
SPYV
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
-$2.1K
13,018
+0%
减持
IWD
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF
-$2.0K
19,223
-2%
清仓
—
ORIGIN MATERIALS INC WT EXP 062526
-$94
0
-100%
