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Serenus Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Serenus Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002053695
持仓数
68
前50大市值合计
$496.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 47 项
建仓 11
增持 15
减持 18
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
USFR
WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND
-$34.7M
4,288,701
-14%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
+$8.6M
148,134
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST SERIES I
+$6.9M
107,881
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+4%
增持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
+$4.2M
77,434
+1%
增持
SPHQ
INVESCO S&P 500 QUALITY ETF
+$2.3M
43,388
+272%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST
-$1.6M
4,980
-44%
清仓
—
SPDR S&P 500 ETF TRUST
-$1.5M
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF
+$1.2M
25,687
+12%
减持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
+$1.1M
346,606
-0%
增持
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
+$1.1M
14,200
+8%
减持
XLK
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND
+$810.8K
30,106
-1%
减持
AAPL
APPLE INC COM
+$792.1K
16,264
-0%
减持
DGRW
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
+$782.7K
371,131
-4%
建仓
ICSH
ISHARES ULTRA SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF
+$743.2K
14,645
建仓
JPST
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF
+$737.1K
14,529
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST
-$504.3K
26,601
-8%
减持
VOO
VANGUARD S&P 500 ETF
+$500.3K
18,580
-2%
建仓
CRM
SALESFORCE INC COM
+$492.2K
2,077
减持
RSP
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
-$431.2K
3,661
-41%
清仓
—
BNY MELLON WOMEN'S OPPORTUNITIES ETF
-$393.2K
0
-100%
增持
ITOT
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF
+$352.4K
19,292
+6%
清仓
ORCL
ORACLE CORP COM
-$251.9K
0
-100%
建仓
BX
BLACKSTONE INC COM
+$222.1K
1,300
建仓
GOOG
ALPHABET INC CAP STK CL C
+$212.9K
874
建仓
VBR
VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF
+$209.1K
1,002
建仓
AVGO
BROADCOM INC COM
+$202.2K
613
建仓
SCHV
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF
+$200.6K
6,891
减持
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF
+$200.1K
60,417
-5%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW CL A
+$161.9K
349,654
+87%
减持
TSLA
TESLA INC COM
+$161.3K
1,912
-12%
减持
IWD
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF
+$144.1K
19,537
-1%
建仓
ALM
ALMONTY INDS INC COM NEW
+$120.6K
20,000
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
+$113.6K
12,783
+44%
建仓
ARKW
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF
+$96.4K
96,392
增持
MO
ALTRIA GROUP INC COM
+$88.4K
11,879
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO COM
-$50.0K
429
-11%
增持
SPYV
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
+$39.8K
12,979
+0%
减持
VTV
VANGUARD VALUE ETF
+$39.5K
5,342
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
-$32.1K
4,649
-18%
增持
AXON
AXON ENTERPRISE INC COM
+$16.4K
369
+23%
增持
SDY
STATE STREET SPDR S&P DIVIDEND ETF
+$14.7K
3,316
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC COM
-$12.4K
8,074
-1%
减持
YI
VALUE STOCK INDEX PORTFOLIO
+$9.4K
4,439
-3%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM
-$8.8K
1,790
-15%
增持
BIL
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF
+$6.6K
17,536
+0%
增持
SGOV
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF
+$5.8K
11,199
+1%
建仓
—
ORIGIN MATERIALS INC WT EXP 062526
+$292
20,000
