Serenus Wealth Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0002053695

持仓数

前50大市值合计

$496.8M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 48 项建仓 6增持 27减持 13清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

USFR WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND

+$37.0M

5,598,422 +15%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST

-$4.6M

146,907 -1%

增持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$4.3M

144,883

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。