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BankPlus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BankPlus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002051117
持仓数
117
前50大市值合计
$167.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 101 项
建仓 4
增持 82
减持 14
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
+$3.1M
73,049
-3%
增持
IWM
ISHARES TR
+$1.2M
14,404
+54%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.0M
266,810
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$983.2K
7,358
+3%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$879.9K
49,597
+31%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$638.3K
54,071
+26%
增持
EFG
ISHARES TR
+$570.0K
29,517
+8%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$554.1K
7,198
+29%
减持
AAPL
APPLE INC
-$465.1K
23,523
-1%
增持
LQD
ISHARES TR
+$439.5K
20,370
+23%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$402.8K
27,731
+21%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$389.1K
26,512
+40%
增持
TOTR
T ROWE PRICE ETF INC
+$369.2K
77,098
+13%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$364.2K
272
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$312.7K
5,587
-0%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$312.3K
153,576
+4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$279.3K
3,452
+30%
建仓
MPWR
MONOLITHIC PWR SYS INC
+$240.9K
329
建仓
IWF
ISHARES TR
+$235.3K
554
增持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$230.8K
27,146
+9%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$221.7K
698
增持
DIAL
COLUMBIA ETF TR I
+$208.1K
49,494
+28%
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$203.6K
0
-100%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$192.1K
1,331
-28%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$182.3K
3,536
+3%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$169.0K
4,581
+5%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$155.8K
30,880
-23%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$152.9K
5,774
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$143.1K
4,208
+3%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$141.1K
2,256
+1%
增持
INTU
INTUIT
+$137.3K
583
+11%
增持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$136.9K
5,248
+2%
减持
IWR
ISHARES TR
+$134.5K
20,299
-0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$117.5K
9,924
+5%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$115.1K
3,176
+1%
增持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$103.5K
2,900
+3%
减持
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
-$102.7K
3,174
-2%
增持
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$97.0K
2,106
+2%
增持
BKAG
BNY MELLON ETF TRUST
+$94.3K
35,770
+7%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$91.6K
1,104
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$88.1K
1,393
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$81.2K
4,203
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$80.3K
3,140
-1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$78.8K
7,966
+4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$76.5K
9,514
+2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$76.5K
3,106
+2%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$76.3K
457
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$75.4K
443
+1%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
-$72.4K
5,048
+3%
增持
BIPC
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO
+$67.8K
10,708
+3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$60.9K
2,703
+1%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$53.9K
3,726
+1%
增持
FAST
FASTENAL CO
+$53.2K
11,898
+107%
增持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
+$51.9K
1,165
+9%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$51.3K
1,986
+2%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$48.9K
3,074
+2%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$46.5K
3,319
+3%
增持
GWW
GRAINGER W W INC
+$46.3K
742
+1%
增持
LDUR
PIMCO ETF TR
+$45.1K
9,011
+6%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$40.5K
2,985
+4%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$40.2K
2,247
+19%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
-$40.1K
1,730
+2%
增持
DE
DEERE & CO
+$39.6K
823
+2%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$35.1K
3,213
+3%
增持
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
+$34.9K
2,465
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$32.3K
1,901
+5%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$31.6K
683
+0%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$30.7K
3,358
+5%
增持
NFLT
ETFIS SER TR I
+$30.0K
17,314
+7%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$26.4K
14,090
+2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$26.2K
7,342
+0%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$25.6K
1,006
+3%
增持
V
VISA INC
+$25.1K
3,338
+1%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$24.4K
13,791
+10%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$23.0K
2,099
-6%
增持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
+$22.4K
11,116
+1%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$22.2K
8,090
+2%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$21.9K
2,849
+1%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$20.9K
2,264
+2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$19.9K
7,857
+6%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$19.1K
4,692
+9%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$17.5K
2,545
+8%
增持
—
GARMIN LTD
-$16.2K
2,962
+1%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$16.0K
4,472
+4%
增持
PFE
PFIZER INC
+$15.1K
17,830
+8%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$13.5K
1,924
+0%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$12.7K
20,567
+4%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$12.5K
2,164
-12%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$12.3K
2,023
+2%
减持
TRMK
TRUSTMARK CORP
-$10.4K
11,372
-8%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$9.1K
9,155
-31%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$7.7K
7,053
+1%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$7.6K
3,863
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$7.6K
1,400
-5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$7.1K
4,711
+12%
增持
MUB
ISHARES TR
+$5.2K
5,443
+2%
增持
KO
COCA COLA CO
-$3.8K
7,429
+1%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$2.7K
5,033
+1%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$2.0K
7,924
-1%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$1.9K
2,207
+5%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$1.5K
2,983
+7%
