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BankPlus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BankPlus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002051117
持仓数
117
前50大市值合计
$167.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 107 项
建仓 5
增持 59
减持 32
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$8.1M
75,289
+30%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$2.8M
8,009
-86%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$2.5M
22,839
-65%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$2.5M
2,458
-91%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.3M
245,173
+10%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$833.0K
42,796
+84%
减持
AAPL
APPLE INC
-$819.0K
23,823
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$794.1K
13,261
-20%
减持
IWM
ISHARES TR
-$735.2K
9,378
-20%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$702.4K
6,978
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$608.5K
39,995
+215%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$563.5K
5,344
增持
LQD
ISHARES TR
+$515.3K
16,497
+38%
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$494.0K
0
-100%
增持
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$446.1K
147,631
+6%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$438.3K
37,742
+16%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$405.3K
5,613
-7%
清仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$399.5K
0
-100%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$397.3K
2,655
+142%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$358.9K
7,133
-1%
清仓
QUS
SPDR SER TR
-$355.9K
0
-100%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$349.6K
5,600
+61%
清仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$323.8K
0
-100%
建仓
INTU
INTUIT
+$322.4K
525
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$317.0K
0
-100%
减持
IWR
ISHARES TR
-$300.4K
20,365
-11%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$297.6K
0
-100%
清仓
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
-$265.9K
0
-100%
增持
EFG
ISHARES TR
+$260.3K
27,361
+7%
建仓
TFLO
ISHARES TR
+$252.2K
4,979
增持
BKAG
BNY MELLON ETF TRUST
+$246.6K
33,576
+19%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$236.8K
0
-100%
建仓
SO
SOUTHERN CO
+$216.3K
2,352
清仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$210.7K
0
-100%
清仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$205.1K
0
-100%
清仓
USRT
ISHARES TR
-$200.0K
0
-100%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$194.5K
18,896
+32%
增持
TOTR
T ROWE PRICE ETF INC
+$182.2K
67,977
+5%
增持
DIAL
COLUMBIA ETF TR I
+$177.8K
38,769
+32%
减持
AJG
GALLAGHER ARTHUR J & CO
+$173.5K
3,241
-3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$170.1K
4,100
-5%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$152.9K
7,330
+1%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$140.7K
3,704
-2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$137.2K
2,222
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$125.2K
4,111
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$124.5K
3,037
-3%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$111.3K
1,885
+3%
减持
V
VISA INC
+$106.0K
3,309
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$97.5K
2,687
-1%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$95.7K
3,219
+2%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$89.9K
2,228
-4%
增持
KO
COCA COLA CO
+$82.3K
7,391
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$78.4K
4,211
+7%
增持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
-$73.4K
2,804
+5%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$72.3K
1,695
-2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$70.7K
3,180
-2%
增持
DE
DEERE & CO
+$68.0K
807
+10%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$63.9K
1,813
-3%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$61.3K
2,108
+3%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$59.8K
3,185
+8%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$58.7K
1,920
-3%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$58.3K
3,121
+2%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$57.1K
3,134
-4%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$55.9K
9,458
+3%
增持
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
+$53.3K
2,410
+3%
增持
JHMM
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
+$53.2K
24,934
+8%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$51.0K
3,020
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$48.3K
981
-1%
增持
GWW
GRAINGER W W INC
-$45.1K
735
+1%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$44.7K
13,816
+3%
增持
FAST
FASTENAL CO
+$44.2K
5,759
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$44.0K
9,344
+1%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$44.0K
2,792
+10%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$38.8K
1,977
-2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$37.3K
1,374
+2%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$35.9K
2,881
-0%
减持
—
GARMIN LTD
-$33.4K
2,921
-10%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$32.0K
1,471
+4%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$31.4K
1,943
-1%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
-$30.3K
3,855
-7%
增持
LDUR
PIMCO ETF TR
+$29.3K
8,527
+3%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$27.4K
7,679
+2%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$26.8K
4,301
+11%
增持
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$22.7K
2,061
+6%
减持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$22.3K
2,816
-4%
增持
BIPC
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO
-$20.1K
10,436
+5%
增持
PFE
PFIZER INC
+$19.3K
16,459
+10%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$18.4K
5,705
+17%
增持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$18.0K
5,143
+4%
增持
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
-$17.3K
11,000
+1%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$16.1K
19,809
+3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$16.0K
437
+8%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$15.9K
7,413
+4%
增持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$12.7K
1,066
+3%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$12.7K
2,225
+1%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$12.3K
4,311
+6%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$10.8K
452
+0%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$10.4K
4,352
+3%
增持
TRMK
TRUSTMARK CORP
-$8.2K
12,325
+1%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$7.6K
4,884
+3%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$7.5K
12,567
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$6.7K
3,436
-1%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$5.5K
7,910
+7%
增持
NFLT
ETFIS SER TR I
+$5.1K
16,183
+1%
增持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
+$4.6K
1,840
+0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$3.0K
390
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$2.2K
681
-3%
