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Quantum Financial Planning Services, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Quantum Financial Planning Services, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002050169
持仓数
53
前50大市值合计
$277.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 51 项
建仓 10
增持 26
减持 10
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.4M
772,528
+39%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$3.4M
34,024
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$2.9M
505,571
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.4M
125,393
+2%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$2.3M
2,183
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.7M
808,104
+3%
增持
CGBL
CAPITAL GROUP CORE BALANCED
+$1.7M
319,107
+15%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.3M
359,508
+6%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$849.2K
143,049
+11%
建仓
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$807.7K
18,810
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$734.4K
0
-100%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$730.4K
88,235
+14%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$645.7K
5,136
+45%
建仓
VSDM
VANGUARD MUN BD FDS
+$575.8K
7,532
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$561.2K
19,818
-27%
增持
AAPL
APPLE INC
+$533.2K
9,300
+19%
建仓
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$467.4K
3,531
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$384.7K
7,749
增持
JIRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$323.6K
9,672
+78%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$283.6K
2,875
+13%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$269.6K
804
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$253.1K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$248.6K
3,480
+62%
清仓
ETHA
ISHARES ETHEREUM TR
-$244.2K
0
-100%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$241.9K
7,515
+98%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$239.9K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$237.2K
1,356
+53%
建仓
BOTZ
GLOBAL X FDS
+$223.5K
6,170
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$208.6K
12,714
+53%
清仓
FISV
FISERV INC
-$206.8K
0
-100%
建仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$205.9K
1,691
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$204.1K
2,452
+1%
减持
BLK
BLACKROCK INC
-$152.2K
201
-36%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$138.4K
7,042
-12%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$119.7K
3,600
-13%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$116.3K
1,018
-12%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$92.4K
2,003
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$69.7K
601
+33%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
-$44.3K
1,515
+3%
建仓
VRME
VERIFYME INC
+$41.7K
69,445
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$32.2K
1,112
-15%
减持
BA
BOEING CO
-$23.6K
1,595
-7%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$15.6K
5,574
+0%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$12.5K
4,076
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$12.1K
9,559
+2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$9.2K
3,573
-8%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$8.8K
808
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.1K
10,229
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$5.8K
336
+0%
增持
NULG
NUSHARES ETF TR
-$5.5K
3,369
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.2K
443
-2%