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Martel Wealth Advisors Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Martel Wealth Advisors Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0002039437
持仓数
73
前50大市值合计
$580.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 51 项
建仓 7
增持 20
减持 20
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$8.9M
235,184
+3%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$5.1M
1,580,780
+5%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$4.7M
735,340
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.9M
938,279
+6%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9M
455,431
-2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$1.1M
4,000
+33%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$884.2K
75,362
-3%
减持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$795.7K
1,283
-46%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$793.8K
33,922
-0%
建仓
SGI
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
+$679.0K
9,186
减持
IEFA
ISHARES TR
-$603.7K
259,260
-4%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$579.5K
2,020
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$577.4K
169,909
-7%
增持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$499.9K
3,580
+127%
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$330.0K
2,500
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$319.0K
1,350
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$281.9K
0
-100%
清仓
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$258.7K
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$250.2K
137,007
-6%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$229.1K
3,740
建仓
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$227.2K
228
清仓
LNC
LINCOLN NATL CORP IND
-$226.9K
0
-100%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$217.3K
1,281
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$212.4K
2,035
+2%
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$204.6K
0
-100%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$199.1K
113,697
-4%
增持
MUB
ISHARES TR
+$183.3K
103,592
+3%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$170.5K
10,640
+47%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$169.9K
78,903
+5%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$143.7K
3,026
-3%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$111.1K
13,194
-3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$93.5K
18,568
+3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$74.4K
1,830
+2%
增持
SPHY
SPDR SERIES TRUST
+$66.4K
95,251
+5%
减持
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$63.6K
85,745
-0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$55.8K
19,341
-0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$44.5K
3,059
+2%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$43.6K
482,439
-3%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$43.0K
1,166
+7%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$42.9K
19,408
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$33.4K
2,565
+0%
增持
HYLB
DBX ETF TR
-$30.8K
70,290
+1%
增持
EMB
ISHARES TR
-$24.8K
23,052
+1%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$17.1K
3,856
-6%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$16.7K
4,629
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$13.8K
8,356
+0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$12.5K
5,158
-4%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$10.9K
10,572
-1%
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$7.8K
3,849
-4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$7.3K
33,761
-3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4K
18,480
-2%